招财大牛猫

今晚又是两个大铁锤。 第一个是科技部的网站发文，饮酒是全球癌症的主要原因。文章里称酒精是世卫组织国际癌症研究机构定义的1类致癌物，blabla……我去看了一眼，内容没啥新意，我在百度上搜了一下，2015年10月份就有这方面的新闻，当时一起被世卫组织列为一级致癌物的有：烟草、酒精饮料、黄曲霉素、槟榔、中式咸鱼。这次老话重提，而且另外几个都不说，就拎酒精出来单练，意思是挺明显的。白酒现在也算是政治不正确的板块，之后一段时间内我觉得只会有坏消息，不会有好消息，现在就已经有不少资金顶不住开溜了，接下来也继续会有。但千万别觉得白酒股从此就完蛋了，只要够便宜，这个板块随时有人会杀回来，因为它是A股生意模式最稳定，现金流最好的行业，都不用加之一。 ……第二个锤是新华视点发文，说大家不要因为身高焦虑就打增高针，称目前生长激素被滥用，可能给使用者带来内分泌紊乱，股骨头滑脱，脊柱侧弯等健康风险。这类文章如果发布在财经类网站，文章的最后就会直接写代码，长春高新、安科生物，说你们呐，听到了没。我好奇这类医学话题，为什么会由社科类记者来点评，就去网上搜了一下报道内容的真实性，结果还真的发现了打生长激素的风险告知文件，确实有一些隐...

早上七点多，由新华社主办的《经济参考报》刊登了文章《“精神鸦片”竟长成数千亿产业》，立刻引起游戏圈轰动。毕竟距离教培行业的风波还不到一周，官媒突然起了这个调子，使得相关从业人员不免产生联想。 上午开盘后游戏板块暴跌，龙头腾讯一度下跌10%，更别说行业里的其他小弟，基本都在-10%往上，累加起来的话将近蒸发了1万亿市值。中午的时候有细心人发现，该文章从《经济参考报》的官网上被撤下。下午开盘后游戏板块强烈反弹，差不多把上午跌掉的一半给收了回来，但我估了一下相关上市公司还是损失了5000亿左右的市值。然后就是晚上18点左右，这篇文章被重新发布，但标题改成了《网络游戏长成数千亿产业》，原先标题和正文里的“精神鸦片”被删掉，否定的意味也就淡化了许多。我琢磨了一下这整件事，觉得官方并没有对游戏行业下重手的意思，只是希望行业自律加强对青少年的防沉迷保护。至于《经济参考报》的这篇文章，不是官方的共识，可能只是一篇正常的报道，标题用的过于醒目，在特殊时期引来了行业恐慌。毕竟之前官方表过态，教培行业是针对性政策，无意扩大到其它行业。所以之后对文章做了暂时下架，等修改措辞后重新发布。以上是我个人猜测，利益相关的是我有腾讯和b...

今天行情挺刺激的，开盘半小时以为又要跪，结果在10点10分左右突然掀起了绝地反击，最终两市大涨收盘。 今天这波上涨的质量很高，原因有两点，一是成交量爆炸，达到了1.5万亿的数量级，这样的量能足以撬开之前被活埋的套牢盘。二是今天除了极少数强势板块回调外，小盘股、大盘股不再像以前那样玩跷跷板，绝大多数板块都是均衡普涨，这其实和量能爆发，场内流动性充裕有关，所有和尚都有水喝。 收盘后我看了一圈，也没发现今天有啥特别的利好刺激，既然找不到原因，那只能由区区在下对今天的大涨负责了。 谢过昨晚74000+支付稿费的读者，今天上午10点我已将收到的百亿巨款全部拿去救市，幸不辱命，终于奋力拉起大盘，也让咱们这些长线价投党是久旱逢甘霖，可算是回了一口血。…… 应该很多人都注意到了一个细节，就是此前一直苦大仇深的二五重工今天涨停，变成了二七重工。另外像恒立液压、中联重科等股票今天也都强势涨停，工程器械板块今天整体+8%，居两市涨幅榜榜首。这个倒是有原因的：7月30日政治局会议指出：全球疫情持续，外部环境严峻，国内经济复苏不稳固不均衡，……积极的财政政策，兜牢基层“三保底线”，合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今...

今晚是我东京奥运会第一次看现场直播，看的是百米男子决赛，田径的皇冠项目。原因是咱们的苏炳添在半决赛跑出了神奇的9.83，不仅位列半决赛第一名，还是人类历史上第13名，前面12人全是黑人。苏神太牛了，当之无愧的种族骄傲。 决赛和半决赛只间隔了2个小时，这其实对32岁的老将不利，体力恢复的没那么快。决赛的起跑线上清一溜的黑皮肤，只有6号道上的苏神是例外。他对着镜头指着胸口的china，那一刻看的我鸡皮疙瘩都起来了。 决赛第一枪英国人抢跑被罚出，我当时心里就咯噔了一下，因为苏神的强项就是强劲的起跑，这个意外很可能会影响他的心态。果不其然，第二枪起跑苏神保守了，系统显示7个人里他的起跑反应是最慢的。自己的强项变弱项，后半程和那些老黑确实就没法跑了。可能是半决赛把预期打满了，决赛跑出第六名让我有些沮丧，这是中国人冲击奥运百米奖牌的历史性机会，过了这村，下一个店，我不一定能等得到。算了，就当半决赛没发生过，祝贺苏神获得世界第六。 ……这几天圈内有一个小八卦，在一个芯片半导体的讨论群里，中芯国际光刻胶负责人杨晓松先是在群里说：“别扯ArF，没一家能看的，各个都不敢来见我。” 解释一下，ArF就是光刻胶。随后某个卖方首...

周末闲聊，分享一件我曾经的往事吧。具体哪一年忘记了，（差不多10年前？），我和老婆还住在东四环边上的一居房子里。事发的那天在小区门口的饭店吃完晚饭，正散步往家走，突然听到路边有人爆喝的声音。 “我的狗你赔的起吗！！”当时给我吓一跳，转头看去是小区出口的双行道上，一对年轻男女拦住了一位老人，女的怀里抱着一条狗，男的十分生气的样子，在那指着一个六七十岁的老人骂骂咧咧。 我站边上听了一会，大致明白怎么回事了。老人开“老头乐”小车出行，结果在马路上突然窜出来一条狗，来不及踩刹车给撞上了。然后“狗妈”冲过来心疼的抱起了宝贝，“狗爸”暴跳如雷，在现场拿住老人一顿痛骂。 这事其实也没啥好说的，但凡稍微明点事理的人都知道狗是没有路权的，你遛狗不牵绳，在路上被人撞死了也白撞。但这个社会共识的形成也就是最近几年的事，反正我记得在当年，人开车要是把狗撞了，开车的人是有些理亏的。 现场的“狗爸”越骂越难听，最狠的是叫嚣要老人跪下来给他的狗认错。可惜那个年代大家都没智能机，也没抖音、微博，不然拍下来给网上一扔，保证网友们看的火冒三丈。 现场老人辩解是狗突然跳出来，他已经第一时间踩刹车。然后他提出要不把狗放下来看看，是不是哪撞伤了...

今天继续四川游记。 今天直接睡到10点半，洗漱一下11点出门，我出门旅行就是这样的，早上睡肿，下午玩半天，这样体力消耗不大，能愉快的连续玩下去。 上午的第一站是金沙遗址博物馆，2006年建成。它在全国范围的名气要小一些，原因是有一个和它文明相近，时间更早，影响更大的三星堆遗址在前，分走了大量的流量。我去的时候差不多上午11点，诺大一个遗迹展厅游客人数不多。金沙遗址是一个祭祀坑，里面挖出来大量的象牙、鹿角、兽骨等物，这些东西坦率讲，文物价值不算很大。我之所以专门安排行程来这个博物馆，就是为了看一眼镇馆之宝——太阳金鸟。 我曾经看过这件文物一次，那是2009年庆祝建国60周年，在首都博物馆搞过一次盛大的“国宝展”，把全国各地最好的文物集中展出。当时我和老婆两人排了两个小时的队，才进入展厅，其中摆在正门口的第一件国宝，就是这只太阳金鸟。它的年代在商周，净重20克，很薄，0.02厘米，实物差不多是一张CD唱片的大小。当年在地底被挖出来的时候被挤压成一团，后来专家修复展开后才发现，图案雕刻十分精美。要知道那个年代没有圆规，没有铁器工具，只有粗糙的兽牙兽骨和石器，能弄出这样的图案很不容易。 在金沙遗址还出土了一个黄...

今晚说说我最近思路的变化吧，其实从之前的文章里你们多少也能感受到，我最近和之前两年不太一样。 首先我要解释的是，炒股不是凹人设，之前有黑粉说我就20万炒股，然后在公众号上凹一个价值投资的人设。我逗乐子就承认了，其实是不止20的，大几千扔股市里，所以主义和信仰都不重要，最终目的肯定是挣钱。关注时间早一点的读者应该都有印象，2017年之前我是主炒小盘股的，壳资源，ST组合之类的，因为2017年之前A股的主流趋势是那样的。之后风格变了，我被虐了半年后就转过弯，开始买白马股价投。 所以我并不固执，是个可以变通的人。去年三月份巴菲特信誓旦旦说看好民航，抄底补仓，四月份就清仓了，股民就是这样的。因为我之前每天都是继续捂，结果都成了一个段子，让读者觉得我是个厌恶交易的人。我确实有刻意的控制自己的交易频率，但一直捂着的核心原因还是觉得好公司可以长线持有，二级市场的估值波动，能扛就扛了。 这套逻辑在最近几个月遭遇了很大的冲击，我发现过去三年一路同行的队友们，其实都是营盘里的流水兵，形势不妙说散就散。我心里面想着非景气周期忍一忍，就当磨炼定力，结果比跌跌不休的股价更糟心的是，发现在三个月内80%的队友都跑了。这大概就是中国...

今天的行情很好，大家应该都回了一大口血，其实昨晚就已经能感觉出来苗头，中国监管层向国际资本圈澄清了误会，官媒也做了表态，市场情绪一下子就回暖了。今天两市的中位数+1.58%，领涨的依然是创业板、芯片、新能源等热门焦点，但也有一些弱势白马股继续下跌，处于明显资金流出的状态。由于最近公募基金披露了持仓，所以机构统计了公募基金增减持top20的表格，我觉得有不错的参考价值。 第一个表格是增持榜，第二个表格是减持榜。 关于这些股票最近几个月的强弱分化，就可以解释的比较直接。比如平安从1.03%减到0.18%，等于公募基金减掉了8成的平安。再有就是恒瑞医药的二季度走势也很衰，从0.7%减到了0.13%。茅台虽然在减持榜的榜首，从5.92%减到了4.75%，但减持幅度其实还好，大概就走了1/5的仓位，还有4/5的人选择留下。反观上面的增持榜表格，大部分都在二季度有着比较出色的表现。这里我要解释一下，像这些市值千亿的大公司，股价并非完全由公募的增减持决定，比如平安二季度下跌16%，当然不只是公募的那0.85%给砸下来的，出货的可能还有险资、社保、养老、理财信托、大户，以及一部分散户，只是这些交...

今天的行情，得掰开分两半说。 指数方面，确实比较典型的遵循了暴跌次日公式，上午有恐慌性的急杀，然后快速拉起，几个重要指数收盘的时候有的翻红，有的小跌，如果胆子大一点在坑里捞的话，日内是可以做一个波段交易的。现在的A股已经撕裂成两个阵营，权重股一拨一个节奏，小盘股另一拨一个节奏。昨天主杀的是权重，小盘股陪着跌一点，今天主杀的是小盘股，两市中位数-2.6%，权重股整体是反弹的。所以根据持仓风格的不同，对这两天行情的感受也不同。有人昨天大亏，今天赚回来一些，比如我。也有人昨天小亏，今天中亏，为数不少。当然了，咱们断手的也别和瘸腿的比惨，这几天都让空军给霍霍了。…… 好消息是外资对中概股的恐慌抛售已经暂时稳住了，腾讯今天从-5%的坑里翻红，恒生指数止跌。我在写文章之前看了一下美国那边的教育股，好未来盘前+15%，新东方盘前+5%，其他中丐股也大都有3-5%的涨幅，人民币汇率也暂时稳住了。 今天小伙伴转了一个大买方的交流会纪要给我看，大意就是欧美系资金这波是被教培行业的新政惊呆了，所以普遍减仓了20%左右，是这些机构自发的系统性避险，和政治因素无关，网传美国政府限制资本投资中国市场是谣言，没有的事。如果没有新的刺...

今天早上醒来第一件事就是打开手机看看美股中概股的表现，结果发现昨晚后半夜又崩回去了，当时就有不好的预感，结果今天果然吃了一记闷锤。基本上昨晚写的那1、2、3、4条情绪主线，在今天都被进一步放大，简单说就是： 1、外资进一步减仓它们持有的中国股票。2、互联网公司股票被资本市场加速看衰。3、市场更关注正能量的行业，减持浓度不够的行业。4、消费行业出现资金加速逃离。 昨天美团跌13%，今天跌17%。昨天腾讯跌7%，今天跌9%。这两公司最近没什么重大利空，它们的暴跌只能用上面的1+2+3来综合解释。 恒生指数最近两天跌了将近10%，比A股还惨，因为那里是人民币离岸市场，来去自由，外资想走就走。然后汇率受联动影响，人民币出现了一定的下跌，今天突破6.5关口，是最近4个月的新低。有人可能觉得外资想走就走呗，我个人觉得还是挺可惜的。因为国外资本投资中国的钱越多，受屁股影响，亲近中国的力量就越多。再说政府之前多次强调未来会扩大开放，拥抱世界，咱们还是欢迎更多外资投资中国。 …… 说回A股，今天北上资金整体净流出只有5亿，所以A股这波杀跌做空的主要是内资机构。公募基金肯定是出货主力，基金重仓的股票这几天跌幅明显大于市场中...

封面图是茅台公司的官方账号发的一条推特，中文的意思是每一次跳跃都是人生的挑战，你不试试就不知道结果。冲鸭，中国跳水队。 然后茅台今天一跃而起，难度系数5%，chua一下入水，完美压水花，10分！我今天亏好多钱，股票亏，指数基金亏，期指亏，港股亏的更多，倒是某个被官方取缔的市场，今天没来由的涨了12%，少少挽回了点损失，但总体还是很惨。我大致梳理了一下目前市场的情绪主线，大概是这样的。 1、第一条线是外资恐慌性减持中国概念股。起因和教育培训股的大跌有关系，这两天电商跌，电子烟跌，房产中介跌，美股券商跌，视频网站跌，打车软件跌，电动车跌、视频网站跌，火锅跌，搜索引擎跌，外资对中国股票的减持是不分行业的，这波幅度大都在10-30%之间。香港股市今天大跌4%，也是这个原因，因为香港是境外资本投资中国的一个重要登陆口岸，外资的减持对恒生指数的影响最为显著。 另外今天北上资金净流出90亿，外资之前买A股主要都是白马股，现在砸盘的也主要是白马股。 2、第二条线是监管层对垄断资本的整顿，这主要是从某首富说错话之后开始的，力度突然就加强了，尤其是互联网行业，最近几乎每周都能听到罚单的消息。腾讯今天暴跌将近8%，已经从年度...

这个周末最大最大的事情，莫过于政府推出的“双减”方案，全称是《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。一减学生作业负担，二减校外培训。第一减主要是学校的事，和资本市场关系不大。主要是第二减，对整个校外培训行业是核弹级别的打击。周五晚上的美股，好未来跌了70%，新东方跌了54%。要知道在上半年这两家公司已经跌了70-80%，这次等于是在小腿的位置跌到了脚踝。我本来想仔细分析一下这个文件的，但我很快就意识到可能有些不妥，因为我朋友在微信上给我发PDF文件，发了好几遍都没发过来，被系统屏蔽了。所以大家要是感兴趣的话还是去看官媒的报道吧，我总结一下相关精神就是学科培训机构禁止资本化，禁止上市融资，也禁止上市公司进行投资。另外，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构，那就算机构还继续存在下去，从资本市场的角度看也已经没有意义了。 这对相关上市公司是导致主营发生重大变化的利空，A股相关的主要是学大教育和豆神教育，这两都是K12赛道里的，虽然今年的股价已经很惨了，但下周还会跌很多。另外就是勤上股份，它们并购了龙文教育，也是K12赛道里的，营收占50%以上，还有4.43亿相关商誉，也已经发了风险...

昨晚的文章发出去后，不少网友怀疑我其实啥也没写，摆了个空城计来掩盖自己偷懒。哈哈哈，真没有，发是发了的，审了50分钟给我退回来了。我可以给后台拍个照片。 你们看昨天23:01群发了一篇，但是状态不是“已群发”，而是“待确认”，这种就是审核不通过被退回来的。原标题我给打上马赛克了，不想给自己挖坑。 但特别诡异的是，这篇没有发出去的文章，不知怎么回事竟然有80个阅读，还有5个留言。这5个网友问我为什么可以看到？我一脸懵逼，还想问你为什么能收到？ …… 今天互联网上都在讨论奥运会，讨论日本诡异风格的开幕式，讨论中国队首日夺得三枚金牌。但我没啥可聊的，因为我一天都没看，但窗也不能空着，我给你们说说我和奥运有关的影响最深刻的两件事吧。 第一件是1992年的巴塞罗那奥运会上，陆莉夺得了双杠金牌。那一年我9周岁，读小学三年级。为什么印象很深刻呢，因为当时是半夜2-3点，我在床上睡着了，突然被爸爸妈妈的尖叫声惊醒，我一边搓揉着眼睛，一边问怎么了。爸爸很激动的说中国队的双杠运动员得了10分！满分！金牌！由于赛前不是大热门，所以这个金牌算是意外之喜，在那个中国还不是很强盛的年代，每一块奥运金牌都被国人们视若珍宝。受父母情...

我之前写的内容涉敏了，审了一个50分钟给我退回来，我全删了，你们也别问了。…… 最后看看读者秀放松一下，中山的安同学告诉我，今年的T恤全部发送完毕，只有最后十几件河南灾区的还没寄，需要为救灾的让出物流通道，这十几位比较倒霉的读者我们会私底下联系补偿的。 我就偏爱这种一眼看过去就很幸福的照片南京抗疫前线的读者，背后的箱子我放大看了一下，全是医用口罩狗子真帅，主人有些hold不住。这张其实都有些糊了，你们很多人发照片都不发原图。这个义乌的读者投稿了好几张，但我最喜欢这张背面的，感觉很温馨。 大家周末愉快

今天晚上法拉第未来在美股上市，代码是FFIE，我写文章这会盘前交易涨幅是26%，对应的整体市值是55亿美金。 是咧，在沉寂了数年之后，贾跃亭又杀回来了。 可能有些网友已经忘了之前的剧情，我给简单回顾一下。贾老板当初想以50亿美金的估值给法拉第融资续命，但奈何他的商业信用不好，迟迟没有融到钱，公司也就陷入了停摆。在此期间贾老板做了一件事，把债主叫起来开会，提出一个破产重整的方案，用自己手里的法拉第股份来偿还债务，以交换债主们同意公司在美国上市。在经过长时间的博弈后，双方终于达成一致，确认负债是29.6亿美金。贾跃亭必须偿还40%以上，才能解除在中国境内的债务。另外贾跃亭的老婆放弃了财产优先分割权。然后就是今晚上市的这家公司，它的股权分为5个部分： 1、法拉第原有股东持股51.1%2、本次上市公开发行的股份23%3、贾跃亭的债权人们转债股17.2%（这部分股票应该是从贾跃亭个人名下划转过来的）4、借壳之前的老股东持股6.8%5、卖壳的人分到1.9%的干股 我大致算了一下，只要这家公司的股价涨250%，贾跃亭就可以把所有欠债都还清，彻底摘掉老赖的帽子，堂堂正正的回国。但要达成这一点并不容易，因为贾老板错过了电...

先向河南水灾的遇难同胞默哀。 我看新闻最新的数据是25人死亡，另有7人失联，心情颇为沉重。北京721那次暴雨死了79人，举国震惊，谁也想不到现代城市下个雨能死那么多人。很多都是在回家路上遇难，暴雨之后的路况会发生变化，自己平时没怎么留心的一个小坑，这个时候都可能要了人命。所以尽量避免在超过腰部以上的深度里趟水，生命只有一次，务必珍惜。…… 今天A股依然是风格比较极端的行情，涨得最好的主要有3个板块，新能源、新材料、芯片，都是+4%以上，另一边传统板块则继续被抽血，银地保再度下跌。我觉得这和最近两天大量公募披露的持仓有关，不少管理着千亿+规模的明星基金都在二季度做了调整，调整的方向就是从传统行业撤退，然后加仓到我上面提到的3个板块。其实这个趋势在二季度的时候很多人就已经感觉到了，但在彼此的持仓披露之前还处在一个盲盒的状态，昨天一经确认，可能就引发了市场的进一步跟风，继续强化了这种风格。胳膊拧不过大腿，短线如果想挣钱就只能随大流，如果不会选个股的话，可以考虑这三个行业的ETF基金，分别是芯片ETF（159995）、新材料ETF（516360）、新能源车（515030）。最近连着两天大涨有些偏离，后期可以等回...