招财大牛猫：最重一拳

最重一拳
moomoocat 招财大牛猫
2024年10月13日 22:16 北京
关于周六财政部的发布会，我昨晚已经大致解读过了，如果你嫌麻烦不想翻回去看，那更简单的总结就是没有公布新增刺激的规模，也没有公布新增刺激的方案，但预告了接下来会有近年来最大的一轮刺激。

至于这个最大究竟有多大，政府现在不想说，国内的机构们倒是有几个大胆预测的，天风证券预计要增发2万亿左右的国债，东方金诚认为增量规模不低于4万亿，银河证券说涉及工具体量在5万亿以上（包含现有2.3万亿的余额）。

看起来就是2-4万亿的预期区间，毕竟蓝部长话都递到那个份上了，已经没有人怀疑刺激政策的真假，只是数字多少各有看法。

我看了昨晚读者的留言，有很多人问举债化解地方债务，都是债，有什么区别？那区别还是挺大的，在债券市场上中央政府的信誉要远远高于地方政府，中央政府2.5%利息发债募集的钱，可以给地方政府去还之前8-10%利息的负债。

这样不但可以把利息差给省下来，还帮地方政府化解了债务，另外在化债的同时，会有很多之前拿着地方政府欠条的企业拿到结款资金，等于变相的给社会投放了大量货币。

有人可能会问，既然好处那么多为什么之前不干呢？其实中央债置换地方债之前几年就在做了，只是现在经济形势所迫，需要加大力度加快速度的做。

再早几年，关于中央是不是要替地方债兜底是有分歧的，有很多专家认为中央不兜底，地方债可以用市场化的方法来解决（就是认一部分，讨价还价打折一部分）。现在既然统一思想了，后面就干了。

地方债比较严重的省份主要是云贵、东北三省、甘肃青海，还有一个大家可能没想到的是天津，急需中央拉一把。

最后说回这次发布会对a股的影响，目前我看到的机构观点都认为是有积极影响的，但怎么说呢，国内证券圈有一个挺严重的问题就是报喜不报忧，就算有负面看法也不会说出来，因为会遭到网络围攻，在机构工作的话还容易惹来麻烦。

考虑到周五晚上a50期货收盘的点位，比周五15点A股收盘的时候高了2.5%，综合判断周一a股高开反弹应该没有悬念，但能不能撑住我就不知道了，10点半之前的涨跌都是前戏，10点半之后才见真章。

概念上最直接利好的是amc公司，就是专门做债务处置的那4家，都在香港上市，a股只有它们的参股或者子公司；其次是房地产，这次明确说了要花钱回收土地和存量房；再然后就是ppp行业，就是那些承接地方政府工程的公司，马上要回大钱了。

……

1、前几天a股行情惨淡，有个热点我忘记说了，就是马斯克推出了一个名叫CyberCab的无人车，车内没有方向盘，也没有脚踏板，所以不需要乘客操作，完全由汽车自身智能驾驶。这听起来很有科技感，但是市场却不认，发布会开完股价直接跌了8%。主要是觉得缺乏技术细节，也对项目的推进速度不满。目前马斯克说的是2027年之前量产，成本可以控制在3万美元以下。而在此之前，特斯拉需要在2025年获得全自动智能汽车上路的许可证。

本来自动驾驶这波是个题材，但既然特斯拉自己都跌了8%，a股这边就很难凑这个热闹。

2、9月份ppi下跌2.8%，cpi上涨0.4%，这个基本都落在预期内。具体细项有几个大家知道一下，鲜菜涨了22%，猪肉涨16%，牛肉跌13%，羊肉跌6%，鲜果涨6.7%，鸡蛋跌4%。

3、今天spacex进行了第五次星舰的发射，成功上天入轨已经不算新闻，这次最大的亮点是超重型火箭推进器发射结束后，成功回落到了发射架上，俗称夹筷子。这一幕相当震撼，要知道如此钢铁巨物，不但可以控制精确的落点，下落时的姿势，还要控制接触钢架时的速度和冲力，我转发一个环球时报的视频，你们点开看。

如果能直接在发射架上回收火箭推进器，可以进一步降低成本，提高效率，所以去火星真的可以在有生之年看到呢。

4、通微富电：国家大基金计划减持不超过3%的股份。有人跟我说这个就是国家队减持的证据，其实并不准确，股市里常说的国家队包括社保、养老、以及汇金的持仓，集成电路大基金虽然也属于国家，但它们的运营模式更接近于风投基金，到期就会退出，不是因为最近涨了才减持，之前行情差的时候也会减持。

就这些吧，哦对了，周五是重阳节，香港那边是休市的，所以北上通道是关闭的，所以周五跌的稀里哗啦和境外资金没有关系。其实类似的情况已经出现过很多次了，因为内地和香港每年的放假都会有偏差，但每次只要跌了总会有人相信是外资故意搞a股。

其实我很早就总结过规律，含中量高的博弈挣钱都难，含中量低的博弈挣钱要容易的多。

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留言 31
WW
广东
11小时前
750
马斯克太牛了，外星人
招财大牛猫
作者
11小时前
3940
他是我们这一个时代的爱迪生，可以同时管理那么多尖端科技公司，并且都做出了卓越的成就，确实很厉害，希望他能多活几十年，可以显著推动人类科技进步。
认真的曲奇
浙江
11小时前
109
我觉得无人车人太多了也不好，路况太复杂了，无人车也不好应付吧
招财大牛猫
作者
11小时前
2461
如果整条路上100%都是无人车，那交通效率会提升到你难以想象的程度，人类只会是托效率后腿的因素。以后如果能把道路重新规划一下，把主路让给人工智能，人类就走人行道，我觉得北京上海的交通也可以解决。
潤夏
陕西
11小时前
187
怎么看一夜五次郎和前恒大首席的撕逼？
招财大牛猫
作者
11小时前
2406
任首席挑的事，但明显但斌占理，一般股市观点相左的时候，讲股市就好了。哪一方不谈市场，给你谈价值谈主义的，就是耍流氓了。
卞志超
江苏
11小时前
1694
192 SpaceX的每一次成功，都可以使国内绕过相关项目的可行性研究这个阶段。这才是对国内最大的意义。
招财大牛猫
作者
11小时前
1971
对滴，这就是摸着鹰酱过河的好处，他们已经做出来的东西，就不用再研究可行性，拍板的时候也不用担心方向失败的风险，唯一的问题就是我们多久能弄出来。
巽风零氪用户
陕西
11小时前
216
#朝鲜已向前线部队下达准备射击指示# 能打起来么？
招财大牛猫
作者
11小时前
1063
师母已呆，我还蛮期待金将军的魄力的。[社会社会]
洛克丁。
上海
11小时前
186
天津怎么没落成这样了。二十年前可是跟上海一个级别的
招财大牛猫
作者
11小时前
1014
几次产业升级的机会都没把握住，产业机构还是20年前的那一套，渐渐的就被甩下了。其实不单单是天津一家的问题，除了北京以外整个北方都在落后，中国经济重心南移是大趋势。
神经蛙
北京
11小时前
335
别的不说，菜真贵。这一轮菜价上涨让身边人在家做饭的人更珍惜工作了
招财大牛猫
作者
11小时前
997
其实菜肉果蔬都是小钱，房子那里跌一个点，给你吃一年也吃不完。[捂脸]
懒人发记
广东
11小时前
207
夜晚A50升，是由于外面预期出超利好，但是出十万亿没有，二万亿没有，只有图饼，经济数据差，加上上面万亿套，如果周一不低开，要感谢上帝了，懂得高位逃跑人，都是高手炒家，肯定不回补，年线也就是3000点才有支撑
招财大牛猫
作者
11小时前
974
no，外媒从来都没预期出超级利好，周六的发布会基本符合他们的预期，甚至还稍稍好一点。我看的外媒从来没说过10万亿刺激，不知道你看的都是哪里加工的。
仇白白
江苏
11小时前
293
90后的孙哥已经是正国级了[捂脸]
招财大牛猫
作者
11小时前
757
哈哈哈，我看到那个新闻了，孙宇晨当选利伯兰国总理。但我后来搜了一下，这个国家不是全世界承认的主权国家，是一个山炮自称成立的私人国家，这波感觉孙宇晨没蹭到光，反而掉进了山炮窝。
老韩
湖北
11小时前
78
无人车不是等于白送给那些零元购的人吗？
招财大牛猫
作者
11小时前
667
怎么送？你只能坐，你甚至都没有方向盘去开它。也不怕你坐霸王车，以后支付都在系统里，你赖账一次就拉黑完事。
无话可说
福建
11小时前
90
特斯拉无人驾驶应用在哪里？在中国，可能布局下还有回本前景，在美国地大人少…
招财大牛猫
作者
11小时前
436
美国出租车老贵了，公交车和地铁也都不太好，无人车其实场景还挺广的，虽然人口没咱们多，但是人均消费高。中国的无人车潜在市场很大，但目前上路合规也有障碍呀。
Why
广东
11小时前
97
汉森宝美股买了什么？哪支票持有最久呢
招财大牛猫
作者
11小时前
359
之前第一重仓是苹果，后来减了一些，现在第一重仓是微软。但如果把伯克希尔间接持有的苹果也算上，苹果还是我的第一重仓。另外我谷歌和meta也不少。剩下的就是指数基金了。
安娜
河北
11小时前
133
既然都没有方向盘和踏板了，也完全不用操控了，那内部做成房车会不会更舒服方便些
招财大牛猫
作者
11小时前
328
要考虑市场能够接受的成本，房车可以，豪华配套也可以有，但一公里5块钱有几个人能坐得起。他这次还发布了无人驾驶的公共汽车，能坐10个人。
hoho
广东
11小时前
97
也就是说利率债要暴涨了吗？
招财大牛猫
作者
11小时前
311
怎么可能，你缺乏基本的经济常识，后面要大刺激大投放了，利率不可能涨。
招财大牛猫
作者
11小时前
303
等等，刚注意你问的是利率债，不是利率，那估计债市能反弹一点吧，但我觉得现在对债市影响更大的是股市这个未知因素。
Jasmine-文文
广东
11小时前
114
该我duang了
招财大牛猫
作者
11小时前
106
好吧，今晚就你了，敲钟散伙，晚安[猪头][月亮]
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