带病上钟
moomoocat 招财大牛猫 2024-05-29 22:14 北京
我今天生病了，中午的时候就不对劲，下午体温上来38.5，然后就倒床上一直挺到晚上。吃了点退烧药，但是药效还没发挥出来，现在整个人软软的坐电脑前复盘看信息。

人的身体真的是台精密仪器，你给我端来两杯水，一杯37，一杯38，我根本喝不出差别来，但体温只要高了这1度，身体立马就不对了。

个人号就是这一点不好，博主本人不能生病，一生病就坏了。好在我过去11年也没出过啥大的意外，每次生病基本上一两天就恢复，没有那种要摊十天半个月的。

一边看新闻，一边感觉到背上渗出了一些汗，不用量也知道体温肯定下来了，美林这退烧药确实管用，但也只管用6-7个小时，不过够了，写完夜报我就去睡觉。

……

今天a股成交7000亿，这个量能已经很低了，但考虑到我昨晚说过的原因，大量日内t+0的量化交易退出市场，所以大概相当于原先8500-9000，也没有很低。

市场中位数+0.2%，外资净入34亿，都是些中规中矩的数字。

今天市场上最大的亮点是有色，小金属、工业金属、贵金属、新金属材料，涨幅都超过2%。已经不再局限于金银铜，最近还有一个锑ti的价格也涨到飞起，a股有七八个生产锑的公司股价连续暴涨。我查了一下这个锑的工业用途主要是阻燃剂和光伏玻璃的清洁剂，一方面是暴增的光伏产能，一方面是产地（俄罗斯、缅甸）被制裁或者局势动荡，供需就倾斜了。

整体来看大宗商品接下来的行情都是乐观的，因为美联储无论怎么拖，2024年起码要降1次息，而一旦美元利率进入下行通道，大宗商品就会重新定价。国证有色指数今年已经上涨18%，但我觉得后续还可以在看高一线。

今天市场的另一个亮点是比亚迪大涨8%，带动电动车板块整体上扬。引爆点是昨天发布了新一代的dm混动技术，同时发布了两款搭载此技术的车型。我不太懂车，问了下ai它有什么亮点，说是发动机热效率46%全球最高，2.9L百公里亏电油耗全球最低，而最超市场预期的是这两款车的售价都是9.98万，击穿了10万大关，眼瞅着就又是热销车型，于是股价就有了今天的反应。

前几年我们老说消费升级，只要能提供增值服务，价格贵不是问题。但这两年随着社会整体消费负通胀，所有人都意识到消费正在降低，现在的市场对品质变化不敏感，最关注的是价格。便宜就是现在最大的硬道理，是压倒一切的第一要素。

前几天还看到保时捷在华销量腰斩的新闻，以后中国人为品牌溢价的支付空间只怕会越来越小。

……

1、光伏板块今天上涨2.2%，行业最近最大的变化就是从上层开始统筹供需，整体协商不要再互相内卷，大家都停下来正经做生意，多挣些钱。未来低端产能不会新增，甚至要退出一些落后产能，也许现在就是光伏板块未来几年最差的时候。深套的可以考虑补仓，这位置的值博率高。

2、媒体报道中国或将投入60亿鼓励全固态电池的研发。这消息今天在很多证券门户刷屏，第一时间看到怪怪的，因为上升到国家层面，60亿这个数字确实不大。也不是官方部门宣布的，就是几个媒体说是多方信源获悉。全固态电池一直被认为是下一代的电池技术，优点是性能好，缺点是好几个技术门槛过不去。目前国内有几家厂商生产的都是固体+液体的混合电池，赣锋锂业我记得就有量产的。

3、看到一张全球研发投入公司top10排名，里面中国公司只有华为。

全球研发投入公司top10排名

从上往下分别是亚马逊、谷歌、脸书、苹果、默克（德国药企）、微软、华为、百时美施贵宝（美国药企）、三星、大众。之前有人问美国的科技公司为什么能一直涨，因为人家研发投入大，技术领先，赚来的钱进一步投入研发，技术领先更大，最终形成巨大的马太效应。

除了少数几个国家外，全世界大多数地方对美国的科技公司是没有准入限制的，它们没有自己的互联网和科技产业，乐于使用美国大公司的产品，所以就变成美国这几家巨头赚了全世界的钱。

相同的情况还有美国的文化产品，为什么好莱坞能拍那些成本很高的大制作电影，因为全球市场分摊了成本，而我们中国的电影主要靠国内票房，出海基本就挣不到钱，天花板被限制住了。

今晚就聊这些吧。

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招财大牛猫

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19条留言
李华
湖北
6天前
190
难道是又阳了[捂脸]
招财大牛猫
(作者)
6天前
1336
新冠现在已经融入我们人类的生活，它一直在变种，但变来变去也没人在乎了，阳了就当普通感冒论。想想前几年的动态清零，终究还是抵不过大自然的规律，
YoLo
北京
6天前
179
第一为何是亚马逊？
招财大牛猫
(作者)
6天前
932
你一定觉得电商业务不应该投入那么多钱吧，其实亚马逊还是全世界云计算业务的龙头，这一块每年的投入很大，另外它们也有ai的业务。
心若浮沉
广东
6天前
138
635 大屁股大A啥时候能有行情啊 纳指又新高了 心凉了一半
招财大牛猫
(作者)
6天前
703
它们涨你心凉什么，不是有qdii基金吗，你买不就上车了。难道你每天给美股扎小人，指望它们跌下来和a股一样吗。
沂桉
广东
6天前
438
产能有没过剩，今天的新闻说明了。
七月份的尾巴
江西
6天前
255
正好前几天听说某同事的娃在亚马逊搞AI[偷笑]巨高薪！我还想着亚马逊不是卖书吗[尴尬]暴露了我的无知了[尴尬]
招财大牛猫
(作者)
6天前
467
美国这些科技公司都不只一个主营方向，只是它们有些产品和服务无法进入中国，所以我们对它们的印象比较片面。亚马逊的aws业务很厉害的。
吴文峰
江西
6天前
102
750，腾讯、阿里、京东、拼多多、字节跳动这些国内的互联网巨头，在国外有市场吗？
招财大牛猫
(作者)
6天前
464
拼多多和字节在国外也是混的风生水起，拼多多旗下的temu，很长时间一直是美国app免费下载榜的榜首，tiktok横扫全球也很厉害，至于另外几个在国外扩张的一般。
有的人
安徽
6天前
100
光伏板块是买指数还是买大市值股票比较靠谱
招财大牛猫
(作者)
6天前
337
买指数etf吧，个别公司的经营波动好大，前几年隆基还是行业龙头，因为连续决策失误，现在已经不太能打了。
静音生活-期货开户
湖北
6天前
85
广汽集团最新发布固态电池，为啥股价就是不涨
招财大牛猫
(作者)
6天前
275
只是发布，没有量产，它们自己定的计划是2026年量产，还早着呢。广汽盘子大，资金炒固态电池也不愿意炒这种大盘股。
阿文
河南
6天前
110
误打误撞的华钰转债
招财大牛猫
(作者)
6天前
246
呵呵，运气不错，锑龙头，已经4个涨停了，小金属最近时不时有爆点有惊喜，如果手里有有色股票的不要轻易抛。
在家行三_东生
山东
6天前
107
下钟休息吧，duang duang duang
招财大牛猫
(作者)
6天前
142
今晚我早点休息了，你们也去睡吧，晚安[猪头][月亮]
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