竟然是外资开了第一枪
moomoocat 招财大牛猫 2024-03-11 22:15 北京
今天是两会结束后的第一个交易日，事先就预想到肯定会有行情异动，但没想到跳出来开枪的是创业板的龙头。

宁德时代今天暴涨14.46%，净增1000亿市值，彻底引爆了去年被毒打了一年的新能源板块。同时由于宁德时代在创业板指里占权最重，直接带飞了沉寂多时的创业板指，今天大涨4.6%一扫阴霾。

而这一切都源于摩根斯坦利最新发布的一篇关于宁德时代的研报，里面提到锂电池行业即将迎来逆转，同时旗帜鲜明的看好宁德时代，称业绩出现了多个拐点信号，并上调股价目标14%，至210元。

然后宁王就爆了，今天北上的港股通渠道净买入103亿，其中买最多的个股就是宁德时代，净买入16.2亿。单票买这么多属于很罕见的情况，也难怪股价给抬成这个样子。

我搜了简中媒体报道，都只是粗略概括了摩根那篇研报，有的更是复制粘贴，实在好奇就去找到了原版pdf，打开一看好家伙全英文的，几十页的我看不下来。就把pdf塞进百度的文心一言，让它给我总结个摘要。

结果出来了，就是以下这段文字。

即使在国内前十的电池制造商中，仅有八家实现了高于预期的太阳能安装。我们预计2024-2026年间，新储能系统（ESS）的安装将以20%的复合年增长率（CAGR）增长，这将有助于提升效率并降低成本。在电动汽车供应链中，合同制造商发挥着重要作用，其中一些已成为行业内的“现金牛”，通过持续的研发投资保持领先地位。同时，一些制造商则采取类似富士康的策略，将成本效益转移给顶级原始设备制造商（OEMs）。

读起来很生硬，但我试了几遍，这已经是发挥最好的一次了。这样的总结显然是不行的，我只好又到处去翻了翻中文解读，基本上就是说锂电的价格竞争即将结束，宁德时代的业绩好于预期，新一代的大型生产线投产后会扩大利润，未来是现金奶牛….blabla。

其中有一个特殊的点，今天在各个市场和媒体被多次提及，就是随着人工智能算力的发展，未来对电力的需求可能会引发焦虑，而光伏+储能则是电力增长的解决方案。

顺带一提，光伏板块今天涨了3.97%，电力设备板块上涨5%。

写到这，我忍不住要给你们推荐一篇我上个月在知乎上看过的帖子，是我2024年印象最深刻的一篇回答，题目是《为什么全世界只有中国在大规模的修建高铁》，这位名叫萧何的网友的回答对我很有启发。

为什么全世界只有中国在大规模的修建高铁

简言之就是随着光伏技术的发展，发电成本会越来越低，而那些重耗电的行业未来都会大大的吃到这一波福利。电动车未来的愿景在于此，人工智能也是重耗电行业，同样也需要廉价的电。

当然这一切在资本市场上形成共识需要时间和契机，今天多个微信群都在热传黄仁勋在周末的演讲上说了“ai的尽头是光伏和储能”，这是假的，黄仁勋没说过这句话，openai的奥特曼倒是说过类似的话，说人工智能的前进需要更环保更友好的能源，比如核聚变或者更廉价的太阳能+储能。

有了这些铺垫，早上摩根斯坦利开的这一枪终于起到效果了。

股市交织着必然性和偶发性，光伏锂电去年跌太多了，今年进行估值修复是必然性，但像今天这么剧烈的启动信号纯属偶然。不知道医药医疗行业的这一枪什么时候打响，轮也该轮到它们了。

……

1、今天a股跌幅最大的是煤炭开采板块，跌了1.8%，这个和新能源是对立的关系，如果预期太阳能+储能会在人类未来用电的场景中占据主流的话，那煤炭代表的火力发电走向没落就是不可避免的。这是人类下一个阶段能源使用的主线之争，虽然我觉得化石能源被抛弃是迟早的，这一点连沙特那帮酋长都能看的明白，但中间一定会有反反复复的曲折，煤炭股的强势也不会轻易就结束。

2、日本股市今天下跌2.19%，又跌回了39000点以下，原因是市场开始担忧日本可能在3月份结束日元的负利率政策。

3、有不少网友留言问我农夫山泉是不是外资控制的企业，听的我一脸懵逼，农夫山泉是香港上市企业，股权不是公开可查的嘛，钟睒睒控股了将近80%，剩下的都是中小股东，也许有外资机构买了一些流通股份，但都很mini，和控制完全搭不上边。

顺便说一下娃哈哈的股权结构，46%是杭州上城区国资委控股，宗庆后个人持有29%，剩下的25%是娃哈哈职工平台持有。

4、今天饼子继续上涨至72000附近，这让其总市值超过了白银，成为世界第8大资产。世界前十分别为黄金（14.7万亿）、微软（3.02万亿）、苹果（2.64万亿）、英伟达（2.19万亿）、沙特石油（2.07万亿）、亚马逊（1.82万亿）、谷歌（1.69万亿）、饼子（1.4万亿）、白银（1.38万亿）、meta（1.29万亿）。

就这些吧，最后文末附个广子，推荐一款我觉得性价比还不错的养老年金险。

产品名字叫大家慧选C款，因为收益较高有可能在近期出现调整。

40岁男性买它，年交5万，连交10年，60岁起每年定时定量拿40600元，80岁当年再一次性拿15倍年金即60.9万。复利达到3.7%，折成单利直接超6%。年龄再大一点朋友，还有机会达到4%复利。

它有几个特点：

1、必须是到达退休年龄后才能领取。
2、保证最少领取15年，假设领了3年人去世了，会把剩下12年的钱给到家人。
3、如果你能活到80岁，可以最后领一笔大额奖励（15倍年金），这样投保人大赚且合同终止。（有一丢丢对赌性质）这个规则很适合那些身体康健，家族有长寿基因的投保人。

这款预计3月20日晚就不卖了，不排除提前变动的可能，有兴趣就抓紧预约。点下面小程序就行，注意接听座机来电。

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招财大牛猫
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31条留言
辉
广东
昨天
2093
果然还是外人的话才有人听，就好像家里的老人
[福]天马流星拳
黑龙江
昨天
1821
今年我预言有十————美联储降息至少两次，央行降息至少两次，金价突600后回落微缩，大盘3800+震荡，巴以冲突迎来转机，我军与美航母战斗群对峙中环岛封锁式军演、芯片技术再次实现重大突破、新能源全球市占率再创新高、楼市总体仍下行、懂王归来立贴为誓
招财大牛猫
(作者)
昨天
1000
哈哈哈我这扫了一眼，除了第一个已经是明牌，后面的还都有模有样的，翻出来给大家页看看吧。总的来说不离谱，都有一定概率。
小涂
广东
昨天
297
虽然我真的不喜欢日本这个国家。但是他们的音乐真的好听，感情太深厚了。让人一听就沉浸里面了[捂脸]
招财大牛猫
(作者)
昨天
675
宫崎骏又拿下了今年的奥斯卡最佳长篇动画。另外奥本海默横扫奥斯卡，诺兰赢麻了。
张永华
上海
昨天
150
电这么便宜，使劲挖矿吧
招财大牛猫
(作者)
昨天
597
正文里没好意思说，其实虚拟币挖矿业是一个高耗电的行业。我之前不是说有个浙江老乡企业家么，去年太阳能板子不好卖就索性不卖了，跟人合伙去美国搭矿机挖饼子，这一波应该也赚了。
Dracula
上海
昨天
241
都80了我还缺这60万吗 拿了干嘛[白眼][白眼]
招财大牛猫
(作者)
昨天
591
对于普通人来说，年纪越大就越需要资金来保障自己的生活和医疗，不是说你活够年纪了就主动往焚化炉里一躺就完事了。之前看到一句话，一个人这辈子80%的医疗费用，都花在人生的最后一年。
前往火星中
广东
昨天
87
风电光电不是垃圾电吗？真在生活中用成本不会特别低吧
招财大牛猫
(作者)
昨天
482
你需要更新认识，我转发的那个帖子里不是说了吗，以前5毛钱一度是垃圾，现在1毛2亿度就不是垃圾。太阳能发电不好储存，储存会损失掉将近一半，但只要成本足够低，损失一半也有经济价值。
Guanqun
广东
昨天
258
9430 没想到猫自己香港买保险，推荐别人买内地的呀
招财大牛猫
(作者)
昨天
390
我没买过香港保险，我上次去香港不是去买保险，但不排除以后会考虑，我推荐的这个是国内同类产品里比较好的。
我是戈欧
天津
昨天
67
中国不会多建核电吗，风光电感觉不是以后的主流
招财大牛猫
(作者)
昨天
367
日本地震福岛出事后，全世界的核电行业都开始收缩，直到最近这几年才重新壮着胆子发展，但要说一点都不怕肯定是假的。核电要么不出事，出事就是大事。欧洲都已经主动放弃了，我们也不适合大规模发展。
光阴似箭
广东
昨天
156
时代的转折点，上一代的企业家不少已经年龄大了，财产面临传承的问题，按中国企业家的个性，如果接班人是其他国籍也能被中国社会接受的话，大概率应该都会让子女换成其他国籍吧。当然不同行业可能不同情况，离消费者越近社会越敏感
招财大牛猫
(作者)
昨天
361
我今天看到有人挖坟，宗馥莉也说过自己可能会考虑移民，中国企业家杂志，2013年的采访。当时整个社会风气很右，移民也不敏感，她可能也只是随便说说，毕竟她到现在了也没有真的移民。
静静的看书中
浙江
昨天
113
猫哥，今天煤炭板块大跌。新能源大涨。后期像黄金、煤炭这些，在美元降息的预期下会怎么样？还会上涨吗？
招财大牛猫
(作者)
昨天
324
黄金没有受影响，煤炭确实是和新能源有一些跷跷板关系，今天被打下来了。假如后面新能源持续上涨，我觉得会有抽血效应，对煤炭板块的走势有负面影响，就像煤炭去年从新能源身上抽血的道理一样。
Yellow
广东
昨天
201
这保险买是想买，但是记忆中家族男的就没有活过80岁的
招财大牛猫
(作者)
昨天
317
哈哈哈，我当时看到这个条款的时候，就说这还挺刺激的，带点赌的，要是嘎的早也就回个本，拿个基础收益。但要是活到80那就赚大了。建议考虑一下家族寿命基因，身体不好的这次就算了，回头我再推荐个别的。
王刚
河北
昨天
314
看了这个广告感觉大模型计算目前投保的这群人大部分活不到80岁[流泪]
招财大牛猫
(作者)
昨天
247
中国男性平均年龄时74.6岁，确实平均活不到80，如果每一个客户都活到80，这款产品就要亏损了。但模型是不断更新的，中国人的平均寿命长期看一直在缓慢增长。
嗓哑了疼了累了请勿语音
北京
昨天
188
关注尊敬的牛猫先生，好多年了，看牛猫从汉森宝成为人父，又有了二公子，很羡慕。
但愿自己也有缘有幸做妈妈。
雪 北京人独女未婚82年硕士167/55有小房有贷。
父母也北京人，中关村生长大拆迁轰到北5.8环。
父母基本健康豁达有完善退休金和社保和商保。
家教传统规矩，为人真诚实在，性格开朗乐观

希望对方成熟，大方，担当。

接受离异 接受不太高，接受小胖和聪明绝顶。只要您彻底翻篇儿我都不拿这说事儿。
年龄身高学历等都无绝对要求，主要看沟通。
(真诚的，友善的，主动的沟通，不墨迹不欺瞒。)

不接受不认真对待感情，言语开车会拉黑，急于发生关系拉黑+举报。

不接受没经济基础，需有京五环内独立住房，实在不想你侬我侬败给鸡毛蒜皮。

不接受农村多兄弟姐妹家庭，我很怕独生的我，没有足够的感知去的平衡太大太复杂的家庭情况。
实在反感烟味，闻了真的会恶心。直接影响亲近[嘘]雪茄可。
相信爱情的卿卿我我。
也乐意在平平淡淡中，磕磕绊绊，恩恩爱爱，生生不息[害羞]然后朝朝暮暮。
头像素颜无p近照。可以看完之后再决定加不加，14303973
加上后请诚意主动介绍
招财大牛猫
(作者)
昨天
267
北京姑娘，82年的未婚，这是真有点着急，庆幸的是看头像白白净净的很显年轻，身高体重学历什么的也都挺好，对男士的要求也比较豁达。就是以后不要用微信做联系方式，请选用邮箱。
阳光
河南
昨天
89
新能源对水电有影响吗
招财大牛猫
(作者)
昨天
249
如果太阳能把电价打的太低，多少也会对水电的涨价空间造成一定的挤压，虽然不会像火电那样直接被替代，但总归也不算事什么好事。
冬日午后
福建
昨天
101
要是以后退休年龄推到70，也只能70开始领吗？
招财大牛猫
(作者)
昨天
209
推迟到70是不可能的，根据目前的社会形势，大概等我们80后老了最多推迟到65岁。至于你领养老年金的时间，我记得这个产品是可以设置的，你可以设定自己60岁开始领。
穿越左右
四川
昨天
98
duang 晚安，希望明天继续大涨
招财大牛猫
(作者)
昨天
77
敲钟了，散会散会，晚安诸位[猪头][月亮]
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