调整够的光模块将重新大放光芒[一个散户——南湖先生的话（74）】
原创 虚名 虚名的四维空间
2023年06月28日 05:17 浙江
前几天，就火热的光模块做了动态提醒，总体的意思是马儿跑得累了，得慢些走，多看看外面的风景。6月20日我又不合时宜地啰嗦：“光模块昨天尾盘以太辰光、光库科技为代表筹码出现松动，看今天市场承接”，于是，这就很伤了一些人、特别是“死多头”的感情；于是，我连忙申明：自己只是对短期可能的调整的一点猜测，一点风险提示，至于调整是不是真的来临、多大的幅度，这是无法预测的，我自己作为一个准价投，依然持股不动。后来我也反思了下，基于职业的风险提示其实安全没有必要，在取票市场上，收益即风险。

然后，昨天我根据盘面观察，提出如下观点：光模块这波调整跟基金月末调仓有关，但从幅度看，明显有资金还是不愿意离去，光通信略涨，大部分低位的还在补涨，说明系统性的方向不变，中际、工业富联算力双雄也止跌了。因此，现在反而不必过于担心了。

因此，我不知今天的话题是不是又是蛇足？

先看一则央视提供的机构预测，认为，全球AI服务器市场规模未来3年内将保持高速增长。2023年-2025年，中国AI服务器市场规模有望达到134亿美元、307亿美元、561亿美元，同比分别增长101%、128%、83%。

南湖先生的话​

早在2018年，麦肯锡全球研究所（McKinsey Global Institute）就测算，人工智能（AI）可在未来十年为全球GDP增长贡献1.2个百分点。该研究所的模型预计，到2030年，约70%的公司将采用至少一种形式的人工智能，并且相当大的一部分大公司将使用全系列技术。

前不久，华为孟晚舟曾表示，AI算力将在2030年增长300倍。华为周斌更是表示AI算力每4个月就会翻倍，意思是它符合摩尔定律。

那么，AI算力的增长意味着什么呢？重点来了：在京东云城市大会上海站上，国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广表示，算力逐渐成为数字经济时代的新生产力，计算力指数每提高1点，对数字经济会有3.5‰的贡献，对GDP有1.8‰的推动。经保守估计，“十四五”期间，在智算中心实现80%应用水平的情况下，城市/地区对智算中心的投资可带动人工智能核心产业增长约2.9-3.4倍、带动相关产业增长约36-42倍，城市/地区在智算中心建设投入的增长量对创新产出的贡献率约为14%-17%。

接着的新闻是，工业和信息化部率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信，含5G/6G）系统。

李强昨天在世界经济论坛上表示，将推动新一轮科技革命和产业变革取得新突破，带来各产业特别是新领域新赛道的巨大合作机会。

这是我第一次看到官方提出“新赛道”这个名词。

似乎又一剂兴奋剂，隔夜美股科技股集体结束调整，指数AI(USBLOCK|US37021)大涨4.73%，其中，英伟达高涨3.06%，Meta涨3.08%，微软也涨1.82%。

总之，一句话，作为AI算力的核心硬件，调整够了的光模块将重新大放光芒。

阅读 132

​

发消息

发消息