飞来横祸

又到周末了，闲聊呗。

今天最热话题是明星股浪潮信息黑天鹅事件，昨天还是两市成交额最高的股票，今天凌晨被美国拉入黑名单，后续可能会面临进口断供，疑似会对公司的主营业务造成致命打击。

这不是浪潮信息第一次被美国盯上，2020年中旬浪潮信息就上过一份“中国军方拥有、控制或有联系”的公司名单，并被英特尔断供了半个月，后来因为“涉军”资产被剥离才逃过一劫。

浪潮信息最近股价暴涨是因为蹭了chatGPT的东风，公司主营是提供人工智能服务器算力支持。前段时间公司董秘还在互动平台上吹嘘AI服务器全球市场第一，中国区连续5年占比50%以上，可谓吹风得意马蹄疾，没想到这么快命运的重锤就砸下来了。

今天我看股票论坛上还有浪潮的股东在争辩，认为出口业务占比低，就算放弃也没有伤筋动骨。可是美国现在不是不断了你的出口，而是要断你的进口，没有芯片的服务器，什么也不是。

美国的芯片封锁就像三体文明对地球人的智子封锁，锁死了中国一大批科技产业的升级空间。

……

又是美国！又是美国！它们怎么那么坏，就见不得中国的好！

今天大量浪潮的股东在咒骂美国，这个昔日中国最大的贸易伙伴这几年一直在扮演绝对的反派角色。我觉得在这件事上要客观的看待矛盾，大国与大国之间的关系不是简单的好与坏，关键还是利益。

我们以2000-2022年这个区间做统计，中国的人均GDP增长了10.8倍，身在其中的中国人大都习以为常，觉得快速增长是理所当然的。其实不是的，全球人均GDP同期只涨了2.27倍，只有中国增速的1/4。

很显然，中国增速是特例，再考虑到中国巨大的人口基数，可以说这绝对是一项了不起的经济成就。但任何事情总有正反两面，中国这样的巨无霸成长为世界制造业中心的同时，也不可避免的挤压了其他国家搞中低端制造业的生存空间。

现在我们人均12000美元，打算摆脱中等收入陷阱，继续向上产业升级，目标达到人均20000+美元，欧美发达国家不恐慌是不可能的。

我今天还刷到视频，说欧美前几年卖我们1000万的设备，被国产攻克后只卖300万，并且立刻在全球发动价格战，抢占市场。这事我们听着很爽，换对面的人听就是标准的鬼故事。如果让14亿人的人均产值再涨1万美元，肯定又有一大批欧美的高溢价产业陷入高强度的内卷。

基于这种不可调和的激烈矛盾，对抗升级只能说是在所难免。未来只要主营和美国芯片有关的上市公司，最好在仓位上都做一些预防性的平衡，真的是一言不合大逼斗就扇过来了。图片

……

最后说个小观察，我昨天在家乡的公众号上看到了最新的常住人口数据。

招财大牛猫历史文章_插图

台州是地级市，临海是台州下辖的县级市。

从人口数据可以很明显的看出台州发展的更好，虽然出生率挺惨淡的，低于2022年全国6.77‰平均水平，人口负增长，但由于经济发展有活力，吸引了周边的人口流入，常住人口增长了1.7万。虽然百分比不高，但好歹也在涨，类比的话大概就相当于A股业绩增长5-10%的股票，不牛但也不差。

临海市的数据就要再弱一些，常住人口已经呈现下滑的趋势。本来城镇化低意味着发展潜力大，但既然人口都已经在净流出，谈潜力也没意思了。类比的话大概相当于A股营收和利润都同比下跌5-10%的股票，不算暴雷，但持续在下滑。

所以如果要在这两个地方买房的话，是不需要犹豫选哪的。

很多读者经常会留言问我该不该买房，你们问的城市我都没去过我怎么知道，但方法教你们了，看人口数据就行，最多再搭配GDP增速做辅助判断，也就有答案了。

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精选留言

Z
来自浙江
买自己国内消费股最安全[抠鼻]

招财大牛猫
(作者)
中药科技，酱香科技，自产自销，永远不怕制裁。

华
来自广东
整天说能够制造原子弹，就能够制造芯片，你要知道制造原子弹的专家，都是民国的学生，他们都是有真本事，而我们现在的专家，一言难尽

招财大牛猫
(作者)
我前些天已经解释过了，造芯片的难度远远高于造原子弹。很简单的例子，你看隔壁那一穷二白的，要不是美国拦着恐吓，他们能像下饺子一样量产核弹。但你让隔壁造芯片，哈哈。

就是雨
来自河南
那就只能等死了？诶，短期该怎么破解芯片掐脖子的问题呢？

招财大牛猫
(作者)
只能发展国产替代，但短期是不可能破解的，芯片行业你三五年就想一个国家单挑整个欧美产业链，你是太看得起自己，还是太瞧不起别人呢。

至澄
来自四川
欧美不升级自己的产业，却卡我们的脖子，一直都这样

招财大牛猫
(作者)
你以为它们不想吗？😂 创新哪有跟在后面模仿和内卷来的快，上不去的情况下，只能先封死后面追赶的。

Lynn
来自广东
谈到人口，那就说说娃的两个情况吧
1.每天放学一节作业课，有时候还用来上课了；一节延时服务：答疑辅导2；素养课程（也不能选课，还每学期都不一样）2；劳动素养*1
2.最近通知每天光盘打卡，吃完提交光盘照片，两个娃就是两次提交
这样形式上的延时服务和不知哪个单位塞进来的打卡任务，1没帮到忙；2是增加负担。哪有动力生三胎！

招财大牛猫
(作者)
现在学校一直在推行家园共育的概念，要求家庭承担更多的教育孩子的责任，这其实推高了父母的负担，起码比我们小时候放养的状态要累的多。

Ronon
来自北京
1031 看到一个观点，买不买房唯一的因素是货币政策

招财大牛猫
(作者)
这种言论很不负责，房价宏观层面和经济发展，人口增长、货币政策这三大因素有关，微观层面才和商业配套、学区划分、交通便利等因素有关。只说货币政策要么是见识太浅，要么就是不愿动脑子多维度思考。其中这些因素里，人口的权重我认为是最大的。

沂桉
来自广东
机构冲浪潮的时候，不去尽调浪潮的信息的吗。。。

招财大牛猫
(作者)
机构能调研的无非是浪潮的主营健不健康，财务有没有问题，至于美国制裁浪潮谁能提前调研，你也太看得起国内机构了。不过这种风险在近几年已经常态化，机构如果一点都没想到也是不可能的。

Alec
来自湖南
小米有这个风险吗？

招财大牛猫
(作者)
被制裁过，但后来又被移出了黑名单，可能是最后评估小米确实没啥威胁，就放了雷军一马。[捂脸]

王晨云
来自湖北
新开了户，佣金便宜的证卷靠谱吗，会不会跑路？

招财大牛猫
(作者)
A股最便宜的券商牌照也起码要50亿一张，而且金融管制很严，阿猫阿狗有钱还买不到。券商做经纪业务都是挣钱的，再加上三方托管，是中国金融里最安全的业务，没人会跑路。

🇷船🇨舟™
来自安徽
如果没有炒高房地产支撑，光靠科技技术会有这么好的增速吗？

招财大牛猫
(作者)
房地产确实是中国GDP的支柱，但它并不是凭空出来的。大城市的房价高，是有很好的就业资源做支撑的，而能提供哪些高薪岗位，也是因为我们开始有了一些高附加值的产业。

齐齐风
来自天津
以后还是买各板块的ETF吧，个股动不动就爆雷谁受得了。

招财大牛猫
(作者)
理当如此，但龙头被爆锤，整个板块也肯定会受到波及。说到底这个行业无论谁发展好了，都有可能被捏卵蛋，这个行业你就别配置太高仓位。

风吹过的街道
来自浙江
1504 猫哥，新能源锂矿还有希望嘛

招财大牛猫
(作者)
目前业内普遍中长线还是看跌锂矿，前两年涨太多了，现在上游议价权在丢失，开始向下游倾斜。

盛开的依米花
来自江苏
猫猫的读者群体中，居住在人口净流入城市的人数大于人口净流出城市的人数吧？

招财大牛猫
(作者)
这倒是，我的读者都在珠三角，长三角，京津这三个地区，占了3/4，内地的读者比例较低，但即便是这3个地区，一些地级市的人口数据也开始有起伏了。未来强弱分化会越来越明显的。

Olivia Simo
来自北京
买欧美芯片股！

招财大牛猫
(作者)
英特尔和英伟达这两也不太好，由于以太现在转pos，不再需要显卡挖矿，英伟达去年跌的也好多。英特尔股价也是熊的可以。这几年芯片股涨的最好的是台积电，市值超过腾讯阿里了。

❤️王堇
来自广东
请问在哪里查到这个出生率和人口净流入数据？

招财大牛猫
(作者)
近期每一个地方政府都会进行披露，你关注地方政府官方公众号，或者去他们的网站搜都能查的到的，百度也行。

陈政
来自广东
新股打板的盈利模式在哪里，无脑打板不一定有对手盘吧。

招财大牛猫
(作者)
现在行情稍微好点了，前几年新股指数暴跌，上来一个崩一个，哪有什么盈利模式，都是自杀行为。

则风
来自广东
duang chuachua欻欻

招财大牛猫
(作者)
敲钟了，周末愉快，散会[猪头][月亮]
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