招财大牛猫：M20220825有利好！
有利好！
招财大牛猫 2022-08-25 21:47
今天特别大的事没有，鸡零狗碎的倒是不少，来捋一捋。
首先就是互联网中概股暴涨5%，原因是外围传来了好消息，称中美关于中概股的审计协议谈判有了进展，传闻有好几个版本，详细内容我不能写，总之结论就是离达成协议有了一定的进展，中概股留在美国的可能性增加了。
这对中国互联网行业是个实质性利好，因为美股是全球流动性最好的股市，可以给科技公司最好的估值，如果中概股最后被迫退守港股，那就是整个行业的灾难，因为港股的流动性在全球几个主要资本市场里是最差的，在那种情况下我们甚至有可能看到7-8倍pe的腾讯阿里。
现如今国内的政策已经转暖，阻挠中概股估值修复的最大风险就是审计谈判，只要这个靴子落地，就会消除重大的不确定性。
……
长春高新的股价今天中午突然暴力拉升。
原因是网络上传出了一张浙江省集采的药品清单，上面没有生长激素，但可以看到这波拉升在下午又跌了不少回去，远没有回到暴跌之前的高度。说明跑出来的机构就算有好消息也不愿意回填仓位，因为集采是大趋势，今天不是浙江，明天可能还有上海和江苏，全国这一轮一轮的折腾下去，根本就没法好好投资。产品线过于单一导致长春高新很难做转型，只能默默头上悬着的利剑不要落下来，这感觉挺难受的。
发一下网传的版本，我也不确定真假，只能大家做个参考。化学制药现在是破鼓万人锤，只要一涉集采就会跌出屎来。生物制药后面也跑不掉，理论上只要是标准化药品都是巨型甲方的杀价目标，只有非标才能逍遥快活。
……
1、中石油上半年利润823亿，同比增长55%。你们看现在果然是上游企业的春天，连中石油这样的老大难都能半年赚800多亿，真的是行情太好，你不想吃肉都硬往你嘴里塞。
2、以岭药业上半年利润10.5亿，同比增长8.76%，这家公司被睡前消息的任冲昊追着打，之前还偶有回应，现在连哼都不哼了。我个人表态，无论我得不得新冠，无论我得不得感冒，我都不会吃连花清瘟，就算集采给砍到1分钱我也不吃。
3、五粮液上半年利润150.99亿，同比增14.38%。这个业绩还凑合，达标了，但是看财报的话现金流表现不好，其中合同负债从去年同期的63亿减少到了现在的18亿。所谓合同负债，就是经销商先把钱付给你，但你还没有交货。合同负债的减少，可以理解为五粮液在经营不理想的情况下，调节了一部分利润过来冲实半年报。如果下半年消费恢复，那问题不大，如果下半年依旧消费乏力，那堆积的问题就会一起爆发。
4、山西汾酒，上半年利润50亿，增长41%，到目前为止半年报最优秀的一家白酒。话说汾酒是清香型白酒，这两年硬是从酱香和浓香的包夹中杀出来了。
5、上汽集团，上半年利润69亿，同比下降48%。新能源赚的盆满钵满，但传统车企的日子并不好过。业绩下降主要一个是疫情冲击，上海封了2个月。另外就是芯片和动力电池上游涨价传递到下游，挤压了毛利润，产业链的下游现在都是哀嚎连片。这个业绩低于预期，虽然预期本来就不太好。
6、湖北宜化上半年利润16.65亿，同比增长130%。主要原因是上半年尿素、磷酸二铵这些化肥产品和PVC价格都在高位运行，也是蹭了大宗商品牛市的东风。
话说大家还记得前几个月斯里兰卡政府破产的消息吗，其中很重要一个原因就是斯里兰卡在全国搞有机农业，导致农业产品崩盘。时政类的博主通常会强调斯里兰卡是被西方的环保主义给忽悠了，但懂金融的会看到问题的另一个角度，就是（疫情导致）旅游的外汇收入锐减，买不起价格飙涨的国际进口化肥，所以就借口搞有机农业转移矛盾。
今天市场挺有意思，风格彻底转向大盘股，白马和蓝筹都活过来了，但我怀疑这种短命反弹的可持续性，是不是真的切换了最最起码也得看一星期才能判断。
就这些吧，哦对了，我这次在临海做了体检，报告出来了，血脂高，都快到7了，据说还有长斑块的前兆，我以后要注意控制饮食，不然我怕自己活不到两个儿子结婚图片
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精选留言
海棠依旧
来自浙江
感觉你对以岭药业有偏见，多次看你打击，其实你也可以不发表意见
招财大牛猫
(作者)
这公司有很明显的弄虚做假，还借着疫情夹带私货，推自己这个根本没有临床循证过的药，你们不会以为抗疫时吃的都是免费的吧，当然你们愿意继续吃是你们的自由，每个人都有自己的判断。
胖。
来自陕西
房款今天梭哈了券商，等换大平层了
招财大牛猫
(作者)
下个星期先把你的主卧卫生间跌没了[旺柴]
董柔柔 Echo
来自上海
2345 第一次这么靠前 上海发消费券了 还是觉得杯水车薪
招财大牛猫
(作者)
前几天刷到香港的消费券新闻，每个人给1万港币，没有条件，可以全额抵扣，有人拿了消费券白领了一个ipad还有多，我们国内的消费券其实很多都是清库存的优惠券。
情迷华歌
来自广东
以后白酒会不会像房地产一样，没有年轻人接盘了，一地鸡毛。毕竟酒精是妥妥的致癌物。
招财大牛猫
(作者)
香烟可能才一两百年历史，但酒有记载的就有几千年历史，人类是不可能戒掉的。除非喝了就死，什么致癌物能吓唬谁啊，长期看手机还有害视力呢，你会因此不看吗？
趋势
来自江苏
莲花清翁颗粒感觉治疗感冒是神药啊？为啥感冒也不吃这个呢
招财大牛猫
(作者)
其实我每次感冒几乎都不吃药，熬个2-3天自己就好了，感冒其实没有特效药，所有的药只是缓解症状，让你不那么难受而已。
Liz
来自广东
上一次留言我还是已婚，还是当时的老公推荐的你，人人都说你是“分手神”，但我非不信，我要一直追随你，一直到我再婚[猪头]
招财大牛猫
(作者)
点开头像看了一眼，这颜值绝对不愁再婚，姑娘不要迷信，我不是分手神，我读者里谈成的也很多，只不过上来吐槽的都是分手的。[Emm]
樊人
来自江西
巨型甲爸爸为什么不杀一杀老外好几个W的抗肿瘤药呢？
招财大牛猫
(作者)
国内如果有对标产品的，就能杀，如果国内没有对标的你拿什么杀。人家不愿意降价，你爱买不买，没钱死去。所以国内化学制药有很大的民生价值，集采要都把利润给挤干了，短线看不出来，长线可能会有别的问题。
平凡
来自安徽
难得中个新股-博纳影业，猫大你猜，博纳影业能成20板以上妖股吗？
招财大牛猫
(作者)
影业？现在？妖股？不知道你是咋想的，你可以看看A股影业公司都是啥走势。
Jack Guan
来自上海
每次美帝有困难，全世界都被美元拿捏，有啥办法能破美帝收割全球的魔咒呢？
招财大牛猫
(作者)
美元在全球的地位，是由美国的国际地位支撑的，而它的国际地位是由他的军事和经济能力支撑的，其中主要是军事。你说这个魔咒怎么破。
涂晓明(嘟嘟爸)
来自上海
7太高了 你在台州大鱼大肉吃太好了
招财大牛猫
(作者)
我父亲就是脑梗过世的，我爷爷虽然还健在，但吃了几十年的降脂药，我感觉我的逍遥日子也结束了，以后也要管住嘴控血脂，烦死了。
shang
别总宅家里，每天公园慢跑快走5公里，绝对恢复正常。
招财大牛猫
(作者)
运动对降低血脂没有明显作用，我下午在知乎上搜了一下，主要还是饮食要注意一些忌口。比如每年中秋我都要吃膏蟹，现在不能吃了，惨，我这辈子都告别膏蟹了。[苦涩]
Richard
来自上海
我觉得你没有了解过长春高新，电话访谈我听过，长春高音还有医美等等的牌可以打，产品线并不单一
招财大牛猫
(作者)
按比例算已经很单一了，如果生长激素利润下降，靠其他那些鸡零狗碎的根本填不上窟窿。
冬冬包
来自黑龙江
好多年 好多年 好多年
没人提到 B股了
能说两句吗
招财大牛猫
(作者)
早就被时代抛弃了，当初开B股，是既不像对外开放市场，有希望留一片特区给境外资本投资，就搞了B股这么不伦不类的东西，已经很过气了。
Ailsa
来自江苏
第一次留言，英镑最近跌的也太惨了，高位出去读书感觉好亏[晕][晕]
招财大牛猫
(作者)
欧元兑美元已经跌破1:1了，这波美元加息，全球货币对美元都在贬值，我们即便有汇管，比年初也跌了8%左右。
郜
滚ic的策略用在商品期货上为什么不好使呢，看大部分期货也是有贴水的，门槛还低一点。
招财大牛猫
(作者)
商品期货不能持有多单到交割，你是个人用户，在交割月到来之前，期货公司会打电话强行要你卖出，你无法持仓到交割日。不然你真的去交易所去提货吗（金银铜铁鸡蛋小麦棕榈油）？金融产品散户可以持有到交割日，因为股指可以用现金结算。
羊羊羊
来自山西
咱也duang一个试试
招财大牛猫
(作者)
敲钟，散了，晚安[猪头][月亮]
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