爆头
招财大牛猫 2022-08-21 21:46
先给周五复个盘吧。

重点是光伏组装板块的大跌，隆基绿能大跌将近8%，引起了很多股民的恐慌。原因是上游的通威股份打算投资介入光伏组装产业环节，打个比方，通威=宁德时代，隆基=特斯拉，相当于宁德时代宣布自己投资建厂造电动车，想要产业链一整条鱼都给吃了。

只不过隆基没有特斯拉那么牛逼，所以宁德时代不敢做的事情，现在通威做了。通威这一周涨了17%，而另一边的隆基和天合光能周五跌残了。隆基毕竟是3000多亿市值的光伏一哥，它们在自己深耕的领域如果一点护城河也没有，早就被同行发克一百遍了，情绪缓过来后不至于连续暴跌。其实它们也可以考虑投产上游，去偷通威的老家。

至于为什么两边火拼，资本选择支持通威，我觉得还是和估值有关系，通威动态pe只有11倍，隆基将近40倍，如果是上下游串起来综合竞争的话，压通威的性价比略高一些。

1、招商银行上半年利润694亿，同比增长13.5%，这个增速比2021年差，但比2020年强，考虑到社会大环境的客观情况，这个业绩只能说中规中矩。不良率略有提高，但整体资产质量还行，比较关键的非利息收入713.99亿元，同比增长2.87%，这一块萎了，这原本是招行区别于其它银行的核心竞争力，主要是销售公募基金、理财产品的手续费和佣金，今年行情这个样子也别指望了。目前招行的股息率是4.5%，已经高于绝大多数的低风险理财，股东不着急用钱的可以蹲一蹲，或者当个打新的门票股也还是比较稳。

2、恒瑞医药上半年净利润21.19亿，同比降20%，这已经是连续第五个季度利润同比下降，目前依然看不到回暖的拐点。公司在发布半年报的同时发布了一个股权激励计划，列了3个激励条件，都是和创新药有关，目标是未来3年创新药收入达到85亿+、190亿+、320亿+，这表明公司已经全力战略转型创新药，但能不能成我估计孙飘扬自己也不知道。好就好在之前跌的够狠，目前的价格向下空间有限，这里的有限我指的是-30%以内。

3、迈瑞医疗上半年利润52.88亿，同比增长21.7%，这货没有受疫情波动影响，业绩是真挺稳的。

4、片仔癀上半年利润13.14亿，增长17.85%。没想到在集采的冲击下，凸显出了中药的优势，因为中药不是标准化产品，很多药品都是自己一个赛道，没有集采的客观基础，逃过一劫。

5、三只松鼠上半年利润8213万，同比下跌76%，这个是本周末最大的惊吓，公司计划推出7000万的回购，但估计抵消不了利空带来的冲击。惨，要变成半只松鼠了。

6、东阿阿胶上半年营收18.25亿，增长8.25%，利润3.08亿，增长106%，其中二季度1.94亿，环比增长69%。营收依然离前几年的巅峰差很远，但利润却是缓过来了，主要是控制成本下降导致。并不是那种很酣畅淋漓的困境逆转案例，只能说已经熬过了最困难的阶段。

7、美联储重新提高了加息预期，称依然可能是75个基点，这导致了周五晚上美股的下跌，以及国际商品市场的下跌。不过A股现在和美股的联动性比较差，美元加息最多冲击一下港股通主力买入的权重股，而对中小盘股基本没有影响。

8、明天又有一个疫苗细分行业的ETF上市，代码是159643。公募这几年大力推广ETF工具，各行各业的工具都齐全了。这个产品我看了一下2/3买的都是疫苗股，但由于上市公司数量不够，也掺了一些生物医药。疫苗板块目前整体也在低位，新冠疫苗概念已经过气，后面就看带状疱疹疫苗和猴痘疫苗有没有点火的机会。

……

周末体坛爆了个大冷门，UFC排行第一的格斗巨星，次中量级13连胜的霸主乌斯曼，竟然被爱德华兹的高扫爆头，打晕了倒地上挺尸。

图片

就是这一脚，肯定入选今年最佳KO。

当时是比赛最后一个回合的最后50秒，之前乌斯曼保持了明显优势，只要时间耗尽就能卫冕。爱德华兹先是左手一个刺拳佯攻，乌斯曼头往右边躲闪，结果没注意对方抽冷子一记高扫，duang一下就没了。

我刷到一个视频，是台下赌钱的观众，第4回合结束的时候笑嘻嘻的说easy money，挣钱太容易了。结果乌斯曼倒下的时候一脸震惊，那种真实的悔恨和绝望，你让影帝来都演不了图片

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精选留言

金甲无极
来自云南
为什么哭晕的都是在厕所，而不是宝马车里

招财大牛猫
(作者)
为什么你想哭晕在宝马车里，而我只想在大劳和宾利里面哭，是不是你的格局还没打开?[旺柴]

yuqian
来自新加坡
确定不是像赌球一样的假输吗？

招财大牛猫
(作者)
可能性总是有的，但如果都是怀疑阴谋论，你之前建立的三观都会崩溃。比如有没有可能地球是平的，教科书，以及电视上的卫星图片，都是全球科学家和政治家联手导演的一个阴谋。你有坐火箭到太空证实过吗？😝

芝麻汤圆
来自江苏
615 半仓隆基哭晕在厕所了[流泪]

招财大牛猫
(作者)
隆基只是从历史高位回撤8%，已经很不错了，这两年有不少股都被腰斩了，你这不算什么。

何
来自北京
东阿阿胶的实体产品价格也一直维持了，不像前几年一直涨涨涨

招财大牛猫
(作者)
它们过去20年已经涨了10倍，涨价空间不大了，本来驴皮补血这东西就很玄学，下一代的年轻人我觉得信这个的会越来越少。

ShineEver 戴
来自浙江
倒下还慢慢坐下去，的确是演技了得。

招财大牛猫
(作者)
这是慢镜头，原速的话bang一脚踢中整个人就昏过去了，医疗人员上去治疗了三四分钟才恢复意识。你看着这一脚不重，其实普通人擦到个边就挺了。

Jack-陈
来自福建
我们这儿的三只松鼠实体店打电话说24号闭店，让充值卡上的余额去消费掉。

招财大牛猫
(作者)
已经挺良心的，没有不告而别，赶紧把钱花了，这几年我基本线下店的充值都不充了，跑路的太多。

Max
来自上海
462 中签了天力锂能，不会亏钱吧

招财大牛猫
(作者)
锂股你都害怕亏钱，当初为什么还要申购?

seven
来自广东
大猫，房产税你觉得会在3年内出台吗?

招财大牛猫
(作者)
本来去年觉得有戏，但现在看短期内不可能了。我现在刷的新闻，每天有20-30%都是全国各地施救房地产的各项政策，地方政策急都快急死了，不可能再出地产利空了。

荔枝
来自广东
恒瑞和片仔癀这种对比，说实话看了很不是滋味

招财大牛猫
(作者)
集采真的是对化学制药的毁灭性打击，把药厂干成化工厂的估值。短期内买药一方得了实惠，但长期看化学制药的发展会不会受冲击现在看不出来。恭喜中药，时代给了机会发展。

林森
来自辽宁
大热必死，逃不掉的，ufc已经有好几场感觉到被赔率支配了。想不到大屁股还爱看这个

招财大牛猫
(作者)
体育比赛总会有冷门，每次爆冷就会有人怀疑假赛，连世界杯决赛都被人怀疑过，这种事很难证伪，如果都要怀疑，那就没有体育比赛能看了。具体到格斗比赛，一记重拳或者一记高扫就会结束比赛，随机性很大，张伟丽上次也是被罗斯一脚踢晕，你觉得她像假赛么？

上山放狗
来自浙江
带状疱疹疫苗很贵，但得了这个很痛苦，是神经发炎，主要原因是抵抗力下降。[难过]

招财大牛猫
(作者)
不少医学大V和机构都在推荐老年人打疫苗针，也属于消费升级的一部分，穷人肯定是不会打的，也就是中产阶级能带一带。

干干
来自上海
一直不理解为什么要看股息率 这个除权后有啥收益呢？

招财大牛猫
(作者)
至少说明公司现金流还不错，可以真金白银的拿钱出来给股东分，挣的不是假钱。

张永荐
来自重庆
我就是说咋个隆基大跌，通威反而大涨，一直以为他们俩是同一条线上的

招财大牛猫
(作者)
新能源产业链上也是分一段一段的，以前相安无事，各赚各的钱就还好。现在行业开始内卷，上下游互相抢饭吃，就开始撕起来了。

Santo Pu
来自江苏
大猫觉得这个月LPR降不降

招财大牛猫
(作者)
之前央行的货币放水降了10个基点，明天看吧，我觉得短期LPR应该会下降5-10个基点，5年期以上的不好说。反正房贷一年一更新，看的是12月份那次，现在降也没啥实惠。

帅斯理
来自湖北
1274 中证1000和中证500哪个现在上车比较合适？

招财大牛猫
(作者)
如果只能买一手，我会上车IC，处于A股腰部，市场风格无论倾向于哪一边，都不会特别难受。IM最近一段太极端了。

rcj
来自上海
大佬，锂矿概念股后面会怎么走。

招财大牛猫
(作者)
目前市场预期锂电的上游会毛利收窄，上半年是非常景气的周期，之后很难持续。下游都在骂娘，做电池的和做组装车的，都抱怨利润都让挖矿的赚走了。

朱家昂🇨🇳
来自浙江
Duang了duang了，大屁股也该回京了！

招财大牛猫
(作者)
敲钟了，我过几天回北京，大家晚安，新的一周加油[猪头][月亮]