断臂

招财大牛猫 2022-08-16 21:40

晚上又是喝了点小酒，赶时间回来上钟，不过这种日子也快结束了，后天我就要从临海滚蛋，去苏州和老婆孩子汇合，到时候就不会再像现在这样，又变回以前的自律猫。所以大家多担待几天就完事了。

今天我扫了一眼也没啥大事，最大的新闻就是鹅砸要清仓美团，美团下午闪崩10%，这两家都是我很喜欢的公司，所以都买了股票当股东，但这一年半的行情真的一言难尽

其实中概股的政策面已经见底，来自监管的压力已经结束，但可能鹅砸在反垄断层面还需要一些整改和交代，所以继京东股票分家当后，美团的持股也要考虑出清。

和之前京东的全体分红不同，这一次美团可能会考虑大宗交易的方式进行，但毕竟1000多亿的抛盘，需要一些时间去寻找愿意并且有实力接盘的结构。对于美团而言，虽然和腾讯的股份绑定会解除，但两边在业务上已经深度对接，我还是挺看好美团的未来发展，所以还会继续持有。

美团我真是坐了一个很大的过山车，60左右建仓，涨到450我都没走，现在又给跌回了160，妈的，这就是价投的必经之路吧。想想巴菲特之前比亚迪涨10倍后又跌87%，以此来坚定信念。

……

有一些网友询问中概股etf的事，反正我自己的持仓没有卖，这几年确实是流年不利，内部监管打压，外部脱钩威胁，中概股是里外双层挤压，但如果不是这样特殊的环境，你也不可能买到估值那么便宜的互联网公司。

我个人觉得这个情况是不可能持久的，因为你像腾讯和阿里这样的公司如果都是10倍市盈率出头，那其实就是整个互联网行业的灾难。二级市场压估值会导致IPO之前的各轮融资都出现困难，创业公司融不到钱就会压缩开支，最后一层一层的传递上来，就业市场会减少大量的高薪科技岗位。

你们别看特朗普之前贸易战打的凶，其实真的要说冲击，中概股这波蒸发10万亿市值的影响没准更大一些。

这件事矫枉过正，我坚信互联网行业会重新搞起来，中概ETF会回到合理的估值区间，我会蹲到那一天。

……

A股，没太多可讲的，最近一直在区间震荡，就是川渝光伏限电的影响愈演愈烈。这个我昨晚解释过了，川渝的水资源丰富，水电成本低，特别适合光伏建厂长期合作。

但今年的情况比较特殊，高温天气冲击下民用电快速增长，另一边水电的产能也遇到了一些困难。我今天在抖音上刷到一个视频，由于连日干旱，嘉陵江几近枯竭，河床底部都裸露出来。在这样的大背景下，工业限电恐怕是短期都无法解决的问题，光伏行业的产能会持续受到冲击。

……

最后说几句市场风格的两极分化，尤其是最近一个月，中证1000几乎碾压了上证50，一些之前不投小盘古的公募机构在业绩的压力之下也被迫转投阵营。

有网友问我这个趋势会持续多久，我也看不到太远，但在可预期的中短期（一个月），情况还会继续演进。A股的特性从来就没有适可而止，每次都是搞到极端，搞到鸡飞狗跳才会消停。

我之前换了一半的IC到IM，算是小小的回了一波血，炒A股玩信仰真的太累，跟着风口走才会不那么艰难。

……

马上就要见到老婆孩子，心里还是挺高兴的，给大家看看我的两个儿子，大的时候像个小伙纸，小的正好是最可爱的时候，一想起他两心里就挺温暖的。

阅读 10万+

精选留言

人间理想
来自福建
养吞金兽是一件投入大回报小的投资，但每每看到这温馨的一幕，就会觉得一切都是值得的。

招财大牛猫
(作者)
生孩子是消费品，不是投资品，就是因为有太多人认清了这个现实，所以都不生了😂

果酱
7，历史最靠前，说，你有没有去见读书时喜欢的女生[憨笑]

招财大牛猫
(作者)
没有没有，这就犯错误了，这次回来只见了好哥们。

张立宝
来自江苏
看完文章和视频，感觉你应该跟你儿子一起跳街舞，期待你的表演。

招财大牛猫
(作者)
我年轻时跳舞也蛮帅的，所以才会让儿子从小就练这个，当然还有个私心，就是希望他能通过这个技能早点找女朋友，以后早点结婚，老父亲就这点追求。[叹气]

crimsonking
来自上海
LS新读者，大猫天天上钟接近十年了

招财大牛猫
(作者)
再过8天就是十周年，人生有几个十年呢，本来十周年想好好庆祝一下，但发生了那么多的变故之后，心气也没了。

Dexter
来自浙江
支持下三胎政策吧

招财大牛猫
(作者)
老婆年纪大，生不动了，要是年轻个5-6岁，会试试看能不能生个女儿出来。

君子兰
来自上海
6484 我大A没有信仰，只有风口，关键是风口上你还不舍得走，类似屁股美团这波我也经历过，唉，都是泪~

招财大牛猫
(作者)
当你持续成功，持续赚钱的时候，自信心很容易爆炸，这种情况下自己主动刹车真的太难了，完全是反人性的。

碳水怪兽
来自陕西
宁德四川工厂今天因限电停产了，高温真的影响蛮大

招财大牛猫
(作者)
所以水电也不见得绝对稳定，遇到极端天气，河床都干了，拿头去发电呀。今年这鬼天气真是够够的，地球给人类又上了一课。

LT@SPEEDIANCE
来自广东
市场有合理的泡沫才会有创新啊，没有泡沫大家都在谈生死。来自小微创业者的呼唤。

招财大牛猫
(作者)
中概股这波崩盘，对国内的创新小企业简直是灭顶之灾，一想起上市后也就20倍不到的估值，还创个几把的业，梦想提前破碎了。

玥来玥好
来自河北
最近猫哥这措辞，“上钟”，前天还按摩，小心被猫嫂收拾啊。

招财大牛猫
(作者)
老夫老妻不碍事，十几年了，这点信任还是有的，我打心底里还是很顾家，往外走不远。

ssmark
来自上海
安心拿着茅台吧。不怕风口

招财大牛猫
(作者)
还拿着，茅台是我价投信仰的底线，哪天茅台要是崩了，我滚你妈的不玩了。

Santo Pu
来自江苏
对了，要是不上6124，什么时候分酒来着？

招财大牛猫
(作者)
如果2030年之前都不到6124，那也把存酒给分了，不会一直等下去的，A股如果到2030年都没超过6124，也是真特么狗日了。

Lianliana
来自上海
2229，最近银行股咋不行了，中报跪了吗？

招财大牛猫
(作者)
实体经济不行，房地产又到处炸雷，银行怎么可能还有好日子过，预期肯定悲观。

晨夕
苏州今天新增4例，希望常州不要中枪[捂脸]

招财大牛猫
(作者)
😱不是吧，怕就怕疫情突然封城，到时候北京都回不去了。

陈宇旋
来自福建
微博看着你两娃长大的，duang~

招财大牛猫
(作者)
敲了敲了，我今晚早点睡，明早早起做核酸，大家晚安[猪头][月亮] 多包涵下，回北京就又规律了。

水波
来自四川
ic跟im能差多少？

招财大牛猫
(作者)
贴水上IM更有利，每手每个月多三四千，但遇到回撤估计IM跌的也会比IC多，所以适当配置，也不能全仓玩命。
已无更多数据