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招财大牛猫 2022-08-07 21:37

周末发生比较重要的事情来捋一捋。

首先是昨晚写过的三亚疫情，8月6日新增240例，无症状173例，数字增长的很快。这个大家都有经验了，考虑到病毒有潜伏期，后续几天人数还会持续的增长。三亚目前已经是全域静态管理，就是好听一点的封城，数万外地游客被迫滞留。

这件事会严重冲击旅游行业的复苏，另外三亚是免税业务的主阵地，也会受到很大的影响，还有像民航、线下商业也或多或少的被波及。

通常疫情每次反复，抗疫概念就会涨一下，但我观察过之前类似情况的表现，疫苗板块已经审美疲劳了，无论三亚疫情再怎么演化，国内疫苗的需求并不会明显增长，所以炒这个容易被挂旗杆。核酸检测板块也是一样的逻辑。

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美国为了缓和紧张的中美关系，宣称坚持“一个中国”原则，并不会支持台独。但这种先主动惹事再安抚几句的操作并不能就此翻篇，中国政府还是果断执行了对佩洛西一家（包含直系亲属）的制裁。

估计会有读者好奇，这种制裁会有多大作用呢？我觉得这事分人，比如媒体报道过特朗普政府的国务卿蓬佩奥，由于被中国制裁，退职后找不到大公司职位，只能在小研究所低薪就业。但佩洛西是民主党资深党棍，她的政治资源远胜过蓬佩奥，再加上她已经82岁，可能制裁的效果不会那么明显。

除了对佩洛西的制裁，中国还宣布了8条措施。我总结一下，1-3条就是中止中美军方的沟通，4-8条是中止中美民事领域的合作，比如非法移民遣返、刑事司法、跨国犯罪打击、禁毒、气候变化诸如此类。

这一轮台海危机中美见招拆招差不多就这样了，整体看咱们这边合理反击，在一些此前的模糊领域拿了实惠，综合看并不吃亏。就是下次要做好预期管理，可不能轻信老胡的乍乍呼呼了图片

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1、河南村镇银行开始了对15-25万客户金额的垫付，我个人觉得50万以下大概率都会覆盖，我好奇的是50万以上最后会怎么处理。

2、马斯克表示擎天柱机器人将会是比电动车更有价值的商业项目，但没透露新信息。A股的机器人板块最近持续强势，算是在做预热。擎天柱机器人会在AI DAY发布，时间推迟到9月30日，所以周期上还能再炒一个多月。

3、伯克希尔公布了二季度的财报，亏损437亿美元，这个结果是正常的，今年二季度美股整体大跌，苹果都回撤了21%，巴菲特亏钱并不意外。目前前五大持仓分别为苹果1251亿，美国银行322亿，可口可乐252亿，雪佛龙237亿，美国运通210亿，它们加起来占母基金的比例是69%。

写到这我想起了周末在雪球上看到的争论，起因是段永平在多次加仓腾讯后说占自己总仓位的1%，这引起了一些股友的吐槽。他们认为段永平多次说自己看好腾讯，并多次声称加仓，结果只有1%，让一些跟风的人觉得自己被戏耍了。

网上有一句名言，（药物）抛开剂量谈毒性都是耍流氓，炒股也一样，抛开仓位比例谈交易也是没有意义的。媒体经常会报道巴菲特的各类调仓和新操作，但媒体很少会告诉读者，其实那些买来卖去的股票只占巴菲特总仓位的1-2%，巴菲特真正的重注是半仓苹果，单股比例一直在40-50%左右，除了前五以外，剩下的都是放卫星的仓位，亏了不心疼，万一遇到涨20倍的比亚迪也就只是赚了点小钱。

当然了，段永平他只是在社媒上分享心得，他没有义务披露自己的交易细节，但股友们在follow大V的时候还是要考虑仓位比重，不要动不动就傻乎乎的倾力以赴。做投资永远要考虑给自己留一条退路。

4、中国信息通信研究院数据显示，今年上半年智能机出货量同比减少21.7%，预计全年出货低于3亿，创下2012年以来最差表现。消费电子行业大家要管理一下预期，疫情冲击下美国和中国的消费电子都有明显的萎缩。

……

上面这些都是下午提前写的，因为晚上又出去喝了，都是高中同一届的校友，难得聚会，喝的很多，我大概喝了5-6两白酒，差点就吐了，现在又是天旋地转的回来上钟。

大家多包涵，我上完钟就要去睡了

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精选留言

zhp
来自湖南
14 话说台州真好，活生生把一个自律的好青年变成了一个酒鬼[捂脸][捂脸]

招财大牛猫
(作者)
[捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸]

古嘉星
来自广东
怎么慢慢爱上喝酒了？老婆不管你吗？

招财大牛猫
(作者)
她不在我身边，其实就算再身边也不会管我喝酒，我们家我说了算

布布
来自陕西
中免股东路过……

招财大牛猫
(作者)
明天大A请你吃面😂

Sh.Chl
来自上海
昨天有网友留言让你说说海天啥的在朋友圈啥的，你说留着今晚再说，然后呢？没了？

招财大牛猫
(作者)
就是有个脑子进水的踩雷区了，拿佩洛西的事情开玩笑，那个人肯定完蛋了，但这种事业不要上纲上线到公司层面，都是国内企业，不要喊打喊杀的。

老雕
来自山西
阅读5 平常不喝酒的人最好不要在短时间内大量喝酒。另外喝酒后多吃米饭，多吃豆腐。

招财大牛猫
(作者)
等大崽开学我就回北京，到时候又是宅男清淡日子，在北京完全是另一种日子。

Marcus
来自香港
所以标题是喝完酒才打的吗

招财大牛猫
(作者)
确实没心思想标题，键盘上乱滚一圈就这样了，我现在感觉肚子不舒服，可能回头还是要吐一波才能睡得着。

Shirley
来自广东
7770，老粉了，第一次这么靠前，必须留言纪念一下，可以让我duang 一次吗？

招财大牛猫
(作者)
兄弟姐妹们，今晚我就早点下了，敲钟了，我肚子难受，我觉得要去厕所吐一波才行，大家多包涵，就这样了。[猪头][月亮]

喵喵君
来自挪威
8345 英伟达怎么看

招财大牛猫
(作者)
英伟达我都卖了，以太坊马上就转pos，矿卡接下来不行了。