反复
招财大牛猫 2022-07-05 21:43
来，说今天的事。

热搜第一就是西安实行7天临时性管制措施。

原因是西安发现了18例新冠感染者，其中有8例是无症状感染者，根据基因测序，这次的病毒是奥密克戎BA5的变株，传播性更强，且免疫逃逸能力也更强。

目前已经排查密接1464人，次密接3219人，接下来3天会是很关键的时间节点，如果增量能控制住，那么情况就会好处理一些。

上海这边本土新增4例确诊，有朋友和我说他已经收到普陀区发的蔬菜和肉，还挺丰盛的，但越是丰盛他说自己就越心慌图片

北京昨天3例，今天4例，不过主要都在延庆区，没来过北京的外地朋友可能对延庆没概念，我贴一个图，离传统意义上的北京市挺远的，中间还隔着一个昌平，所以暂时影响不大，否则我应该早就收到3天核酸套餐的通知了。

招财大牛猫历史文章_插图

疫情的反复肯定会对资本市场造成冲击，目前只是苗头，要留心关注，如果迅速发展的话对相关板块会造成杀伤。

年初的时候有一些专家预判，这是新冠“最后的冬天”，显然是过于乐观了，从目前的情况看奥密克戎会在很长的一段时间内影响我们的社会生活，所有线下商业的投资都要慎重。

……

今天家装板块龙头东方雨虹莫名其妙的被按死在跌停，目前还没看到有利空消息，根据A股过往的尿性，那就大概率是差劲的业绩提前内幕泄露，B佬们提前砸盘逃命，留下一脸懵逼的散户目瞪狗呆。

东方雨虹今天有龙虎榜数据，但都是机构席位进进出出，说明机构与机构之间的信息渠道也并不一致。

招财大牛猫历史文章_插图

倒是有另一个数据可以侧面分析一下，万科公布了1-6个月的销售数据，累计销售面积1290万平米，销售金额2152亿，分别比去年下降了42%和40%，那作为家装行业的东方雨虹二季报出现明显下滑也不会让人很意外。

前几天还看到新闻，全国一二线城市今年房市交易量快速萎缩，同比都是40-60%的跌幅，怪不得现在刺激买房的政策层出不穷，你们自住的该买就买，投资性的房产近期最好都回避一下，除非流动性进一步宽松刺激，否则房价起码短期内很难回暖。

顺便多说一句，有人问格力和美的这一轮表现为什么不尽人意，应该也和房市低迷有很大关系，美的还稍微好一点，因为它的空调占比不算很高，有很多小家电的业务，所以即便没有新房，老百姓的消费需求依然稳定。但格力的主营基本上全是空调，空调消费全靠新房增量，格力今年的业绩不乐观。

影响房价的因素有很多，但支撑房价的核心就两大因素，一是经济繁荣，二是人口增长。

……

1、今天热搜第二名（第一是西安管控）是唐山房价跌入谷底，政府推出“一人购房全家帮”还贷新政，唤醒“睡眠资金”。就是子女买不起，夫妻双方父母可以作为共同还款人一起还钱。其实还是6个钱包的逻辑，以前是老百姓自发助力，现在是政策引导父母助力。话说市场经济，卖不出去的房子适当打折降价不是更符合逻辑吗？

2、腾讯继续回购3亿，我没有每天都提到，但鹅厂最近每天都买3亿，正好对冲掉南非人每天卖3亿。感觉鹅砸的股东们就是小时候的张无忌，这边玄冥二老寒冰掌打在前胸，后面张三丰输内功保命，这局面暂时就尬住了，不知道啥时候能修到九阳神功才能真正破局翻身。

3、药明生物两个子公司接近从美商务部的黑名单上移除。公司说无锡公司已经完成检查，上海子公司还在等待检查。算是潜在利好吧。

4、刘鹤副总理和美财长耶伦通电话，然后媒体就传出美国近期就会取消对华加征的关税。这事的靠谱程度很高，因为在逻辑上这个时候取消关税对美、对华是双赢。人民币汇率因此也反弹了100多个基点。

5、发改委研究投放猪肉储备来应对肉价上涨。年初还在收储救市，现在就要投放保供，猪肉这小周期走的嗖快。

就这些吧。

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文章已于2022-07-05修改

精选留言

觧大雷雷
来自北京
老家唐山的，准备把唐山房子卖了买杭州呢。唐山的房跌了30万，观望中的杭州的房跌了50万，舒服多了[呲牙]

招财大牛猫
(作者)
哈哈哈哈，恭喜你在家里躺赚了20万😂😂😂

Ryuroka
来自江苏
看到张无忌，顺便来问下大屁股，梁、金、古、温的武侠都熟悉不？最近在一个武侠群里看到群友疯狂攻击金庸，说其作品三观不正，大屁股怎么看？

招财大牛猫
(作者)
金庸还三观不正？我觉得金庸的作品哪怕四五十年后来看，整体都还是很正的。倒是有很多琼瑶的作品，现在看确实有些奇葩。文艺作品都有时代印记的，其实我看水浒传的时候，觉得没几个是真的好汉，大都是些社会垃圾，不同时代有不同的价值观。

autumn
来自上海
183，上海今天很多区又开始3天2次的大筛了，感觉循环又开始了[捂脸][捂脸]

招财大牛猫
(作者)
我听朋友说，是某游戏公司去安徽搞团建，安徽那边疫情比较严重，然后就感染上了。哎，旅游业根本就挣扎不起来，稍微一扩大人员流动就稀里哗啦。我怀疑西安频繁的中招，和它是旅游城市有很大关系，不然一个内地城市不应该老是爆发疫情。

吴承明
来自山东
5134，有多少不吃猪肉的人？

招财大牛猫
(作者)
部分信仰人士不吃的呀，但是汉民族的猪肉消费是刚需，猪肉在CPI里占比很高，所以控价也是为了压cpi吧。

萌萌
来自天津
2955，因为土耳其发现够全球使用1000年的稀土，今天稀土砸的好惨。分离稀土也是需要技术的，我国这方面技术应该挺不错的呀，五矿稀土还能继续持有不[流泪][流泪]

招财大牛猫
(作者)
也没跌多少，3-4%正常回调，我怀疑土耳其那个新闻的真实性，从新闻措辞和语气来看，大概率是在吹水。

Jackyy🐳
来自江苏
在无锡，封控第七天，小区从中风险变高风险了

招财大牛猫
(作者)
听说无锡的疫情也挺严重的，只不过是二三线城市，没啥流量关注，希望无锡的读者多保重。[加油]

君安
来自江苏
腾讯这时候回购，硬撑股价，不是给南非人减持一个好价位吗 等他卖完再回购不好吗

招财大牛猫
(作者)
腾讯股价这一波已经跑输整个中概的平均表现，南非人要减持一年多，你觉得股价还要再跌一年吗，腾讯股东血快流干了[裂开]

关山难越
来自新疆
药明生物，不是药明康德，这么不严谨的吗？[抠鼻]

招财大牛猫
(作者)
呀，我看岔了，确实是药明生物，我给改改。

上善若水
来自四川
29，七八年以来第一次这么靠前，为什么大宗商品有色金属铜这段时间跌得这么厉害

招财大牛猫
(作者)
铝和镍也在暴跌，应该是担心经济衰退，消费萎缩，导致这些工业金属缺少需求。结合今天的文章看，比如造空调的重要成本就是铜，没人买房就没人买空调，空调产量下降铜的需求也下降了，慢慢传递的。

黄高航
来自陕西
坐标西安，刚从盒马买完米油出来[苦涩]

招财大牛猫
(作者)
多屯点，有备无患，希望能控制住增量，不然小伙伴们又要在家里呆一阵了。

不系之舟
来自北京
为什么上证指数和北向资金的走势几乎一样？国内的资金还要参考北向资金的？

招财大牛猫
(作者)
北向资金买的都是权重股，和大盘走势偶合度高是正常表现，国内资金在交易时并不会参考港资，但是大资金彼此逻辑和想法接近才正常的。

Ccccc
来自广东
大屁股帅哥，50w一年下来吃贴水大概有多少呀

招财大牛猫
(作者)
一手IC贴水大概是一年10万左右，指数本身的波动风险自己承担。

sea
来自重庆
明明今天我的稀土ETF还涨了0.42%

招财大牛猫
(作者)
很多ETF不纯的，里面还有一些铝业和锂业的票，这也是A股很多ETF的问题，浓度经常有问题。

止于至善
来自河北
ETF互联互通讲讲呗？

招财大牛猫
(作者)
昨天第一天，成交额才1.4亿，这点屁量我觉得不值一提。

浩
来自江苏
今天没人duang，让我来🙋🏻‍♂️

招财大牛猫
(作者)
敲钟了，散会，大家晚安[猪头][月亮]
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