招财大牛猫：两张图片，两段故事

今天有两张图让我颇为感慨，第一张是

这段关于美团的解释，源自电话会议的问答环节，高盛分析师问公司如何看待监管的改变，以及经营上的调整？然后王兴马上就来了这么一段名词新解，不知道是早有准备还是临场发挥，反正这解释的就很nice，效果爆表，今天在网络上传的飞起。
我不是王兴的蛔虫，不知道他是真心这么想，还是应景的幽了一默，总之还是代表美团公司向外界传递了一个信号，就是服从监管，并积极领会最新政策精神。本mini股东欣慰点赞。

第二张图是圈内一位知名基金经理的聊天截图：

起因是今年业绩不佳，我去查了一下该基金，年初成立，2021年表现是-17%，可能公司对其不满，就把交易权限给停了。还给配备了副手，也没有和他进行商量。
我捎带看了一下这位邬经理的资料，管理着400多亿的规模，今年之前的业绩表现挺优秀的，我大概能猜到他的持仓风格，去看了一下十大重仓股，果然看到了恒瑞医药、海天味业这些熟悉的名字，也是消费板块的难兄难弟。

从这件事上也能看出，为什么公募基金整体交易风格很跳，甚至很多时候比散户还浮躁。因为它们的业绩考核压力很大，哪怕你历史表现再好，只要8个月不理想就可能被淘汰，那当然是价值观跟着价格走，根本没资格谈信仰。还是那句话，A股是有中国特色的价值投资，价值保底，叠加投机博弈。
……

8月份结束，中报的密集披露期也过去了，接下来会消停一段时间，直到10月份再开始披露三季度的业绩。
今天股市行情大起大落的很厉害，反击的枪声貌似是从香港那边最先响起的，恒生互联网午后从-1.2%快速反弹，一直到收盘涨到了2.7%，半天反弹了4%。
腾讯这一波涨了7%，美团涨了9%。中午我港股账户还亏6位数，下午竟然反过来挣了6位数，有点梦幻。收盘后我想找找原因，但查了一圈都没发现有啥迹象，心里面猜测是不是市场这一轮对互联网的监管已经大致有谱了，心头大石落下，就进场抄底了…?

在恒生市场的带领下，沉寂了数天的证券板块开始强力拉升，再加上最近一直在涨的煤炭有色等大宗商品板块，就构成了今天A股做多的主力。这些个过去几年老大难的板块，近期一直被资金热捧，A股的市场风格正在发生巨大的变化。我现在也不好说什么板块能买，消费医药陆陆续续还有基金往外踩踏，现在去接刀子不划算，可以等它们跌消停了再说。新贵锂、新、芯其实在逻辑上和去年的白酒没什么区别，预期打满，估值做到三四年后，只要风声稍有不对，机构往外踩踏就是-20%、-30%的回撤。买一点仓位做风格对冲还行，重仓不合适。想来想去就是去捡那些在粪坑里泡了四五年、重新被资金捞出来炒的老蓝筹，比较靠谱些。但这些老蓝筹的热点也切的很快，与其跟在屁股后面追，不如买点宽基指数吃个平均涨幅合适。

中证500和中证1000是最近涨的最好的大盘指数，也就是A股胸部和腰部发育凶猛，没钱的屯点ETF，有钱的去滚IC，也就这样了。
……

还有就是网友问的比较多的，今年浮亏的白马股怎么处理？
短期内市场风格不会转移，所以我觉得今年内不会再涨回来了。以平安为例，连续跌了半年，在周线级别上已经形成一定的超跌，随时可能出现技术性反弹，比如从现在48-49的位置弹到55-60这个区间，那可能性是很大的。但如果你被套在70甚至80以上，那我觉得比较乐观的预期也要等1-2年。
恒瑞、三一这些也差不多，机构出货的主跌浪已经差不多过去了，目前的股价泡沫很少，离公司的真实价值比较接近，在这个位置杀跌很容易影响心态，真要是割肉去追热点，一旦不顺就容易极度焦躁和焦虑。所以不着急用钱就蹲个几年，这些股票今年杀的是估值，公司经营并没有明显恶化。
但注意，切忌高频补仓，我有几个票-20%、-30%，我也没着急，我炒股历史上-40%的票都有好几次从坑里面爬出来，最近一次是去年的汇丰银行。原本时间是散户的朋友，但补仓补的太重，时间就会变成煎熬，每一天都很难受。
……
【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍
沪深300继续NO，临界4987
创业板继续NO，临界3418
中证500继续YES，临界6913
中证科技931087继续NO， 临界5001
证券公司399975继续YES，临界800
中证军工399967继续YES，临界12167
芯片指数990001继续YES，临界11278
A股今天上午大亏，下午小亏，我8月份就没几天挣过钱。之前有人问我今年咋样，
股票组合大概是跌了13-15%
，和文首的那个基金经理差不多。宽基ETF赚了10-11%。

港股年初挣了将近20%，现在倒亏10%。期指、美股、马赛克今年是挣钱的。差不多这样。

没操作，继续捂。

哦对了，有个事说一下，昨天不是推荐了打海伦司酒馆（港股）嘛，今天我看了一下机构把发行价抬的有些高，原以为估值200亿的，结果发行市值直接打到260亿，二级市场的空间都给挤占了。这样一来性价比就不太好，我已经把新股申购的命令撤销了，周五之前你们想撤也可以撤。