就傍晚这会，国家新闻出版署下发了

《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。

里面提到

所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日的20时至21时向未成年人提供服务，其余时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。

这里解释一下，上一版的防沉迷规定是每天1.5小时，节假日3小时。这次是大幅收紧了，每周加一块就3小时。

新规对游戏行业会造成一定的冲击，虽然未成年人贡献的营收占比不到5%，但是未成年人贡献的活跃用户数量是不少的。网络游戏的运营逻辑是这样的，有些用户可
以不花钱随便玩，而这些免费用户存在的价值，就是为了让那些付费用户玩的高兴。

说白了，未成年人虽然不怎么花钱，但却是虚拟世界里重要的气氛组。现在气氛组每星期只能上线3小时，对整个盘子肯定是利空。
今晚网易-8%开盘，bilibili也跌了6%，明天腾讯以及A股的游戏板块肯定也讨不了好。但同时，新规出来后也就是说靴子落地了，
最大的不确定性消除了，短期内不会再担心挨锤。

……
1、海天味业半年报出来了，上半年利润增长3%，其中单算二季度的话营收51亿，下降9.4%，利润14亿，同比下降14.7%。倒也不算很出乎意料，因为酱老三千禾8月18日业绩雷了，酱老二中炬看走势就知道业绩也不好，所以酱老大业绩放缓不算很突兀。这股我7月底的时候出了一半，当时以为剩下的一半安全了，刚刚我在K线上比划了一下，不好说。

2、伊利股份半年报营收565亿，+18.9%，利润53亿，同比+42.5%。扣非之后的增速也有33%。整体看是很不错的表现，但这里面有很大一部分是一季度打下的江山，如果只看二季度的话，扣非利润和去年几乎持平，没有增长。确实整个消费板块都出问题了，对波动敏感的股民近期都别碰了，价投党装死的别出声。

3、美的集团半年报也来了，上半年利润增速8%。如果只看二季度的扣非利润，今年80亿，去年86亿，下滑了7%。这业绩其实也不好，只能说横向对比格力还不错。今年美的跌了31%，我打算一直蹲到下一个周期，做好长期抗战准备。

4、中公教育上半年亏损9716万，我觉得白马股可以有业绩的起伏，但一个重要底线就是低谷的时候也不能亏钱。

5、韦尔股份实际控制人计划减持不超过0.91%股份，这当口来这么一下，真是不顾军心士气，反正我已经清了，爱咋咋地吧。

6、新希望上半年营收615亿，增长37%，但净利润是亏损34亿。这就是典型的山顶加仓，一把亏光。不过猪肉板块今晚有一个好消息，就是国家发改委称近期将再次启动猪肉收储，猪粮比价在5:1到6:1之间，是过度下跌二级预警，要开始屯猪肉，稳猪价，这个位置持续阴跌会消灭部分产能，导致下一次剧烈波动，政府干预是应该的。

7、隆基股份上半年利润49.94亿，同比+21.3%。我看了一下，二季度的扣非其实增长也就17%，并不算很优秀，但光伏赛道是顺风口，这样的业绩已经过得去了。

8、赣锋锂业上半年营收40.25亿，同比+69%，利润14.15亿，增长797%。同比增速很夸张的原因是去年基数真的很低，股价今天涨停创了历史新高，黄金赛道不言顶。你们看昨天比亚迪业绩跌60%，也只跌2%，A股现在比封建社会还看“行业出身”。

9、美团二季度营收437亿，增长77%，净亏损33亿，调整后亏22亿。这种互联网公司除非你把财报拆碎了一项一项的看，否则净利润这一栏是没什么意义的。它一直在投资和扩张，只要它想，它可以一直保持亏损。尤其是现在正好被强监管，当然是亏损更合适。美团的财报看营收就行了，+77%，说明还在高速成长。

……
【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍
沪深300继续NO，临界4992
创业板继续NO，临界3428
中证500继续YES，临界6901
中证科技931087继续NO， 临界5011
证券公司399975继续YES，临界798
中证军工399967继续YES，临界12134
芯片指数990001继续YES，临界11241

明天8月最后一天，半年报也算告一段落。我反思了一下二季度遭遇的挫折，还是对消费板块的衰落没做足够的反应，我很早就听到类似的说法，但只是把它当做狼来了。我的逻辑是去年疫情这么惨，消费板块都表现尚可，今年上半年GDP正增长，消费不至于跌。
但事实是就挺差的，至于为什么差，说实话我现在都还没想通透。今年的三季度炒的很有挫败感。
没操作，继续持有。

最后说一下，近期有一个港股新股挺有潜力的，海伦司小酒馆，明天就开始申购，一直持续到本周五。对标海底捞和喜茶，是小酒吧第一股，发行的估值偏低，我比较看好。这半年港股新股整体表现低迷，我基本也不轻易推荐，这次的标的确实还可以，有账户的可以参与摸个奖。

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